機構業(yè)務項目經理崗位職責具體概述

時間：2024-03-03 07:00:12 鉻初21247由分享

　　想要當好公司員工可不是說說的事，那就多多了解公司各種的崗位職責，才能扮演好各種員工的角色。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　機構業(yè)務項目經理崗位職責(一)

　　1、負責開發(fā)高凈值個人客戶和機構客戶;

　　2、與銀行、信托、期貨資管、基金公司等同業(yè)機構合作開發(fā)項目;

　　3、圍繞私募機構，提供產品設計、資產托管、估值外包、結構化融資等綜合化服務;

　　4、圍繞上市公司，提供股票質押、股票激勵、定向增發(fā)、并購重組等專業(yè)化服務;

　　5、完成營業(yè)部交給的業(yè)務指標。

　　1、負責新三板業(yè)務、PB業(yè)務、股權質押、公司企業(yè)債券、銀證通道等機構業(yè)務的維護與承攬;

　　2、開發(fā)和維護機構客戶，并針對機構客戶制訂個性化資產配置方案提供投資建議;

　　3、開展與銀行、基金公司、私募基金等金融機構的合作;

　　4、負責機構業(yè)務中各業(yè)務部門及中間環(huán)節(jié)的溝通協調工作;

　　5、協助項目各參與方的合作關系，整合與項目相關的外部資源。

　　1、負責所分配機構客戶條線的各項業(yè)務拓展和關系維護工作;

　　2、負責與國信總部相關部門的溝通協調工作，充分整合公司資源;

　　3、及時準確客戶需求，承擔項目設計、開發(fā)及運作;

　　4、組織協調所負責項目開發(fā)產品的推廣路演工作;

　　5、負責部門各條線機構相關個人客戶的財富管理業(yè)務開發(fā)和客戶維護工作;

　　6、針對線上客戶承擔公司制式產品和定制化產品的銷售推廣工作;

　　1、負責服務和發(fā)展高價值個人、私募基金、上市公司等，提供全方面整體的機構業(yè)務(股票質押、私募托管、收購兼并、定向增發(fā)、市值管理、新三板等)解決方案;

　　2、積極尋求項目資源，培養(yǎng)潛在項目，承攬項目;參與項目的前期策劃、跟蹤促進盡職調查、方案設計論證、具體實施及后期監(jiān)督工作;

　　3、維護與客戶保持長期合作關系，開發(fā)新的經營增長機會;

　　4、滿足機構客戶(含高端個人客戶)的金融需求，促進機構業(yè)務的落地。

　　1.負責協助機構總監(jiān)編制年度工作規(guī)劃;

　　2.負責協助機構總監(jiān)開展機構業(yè)務相關工作;

　　3.負責協助機構總監(jiān)建立與維護私募客戶、產業(yè)客戶、上市公司、非上市公眾公司、金融同業(yè)等機構客戶的合作渠道;

　　4.負責調研機構客戶基本情況，并發(fā)掘機構客戶的業(yè)務需求;

　　5.負責為客戶提供綜合金融服務，包括股票質押、PB、資產證券化、IPO、新三板等業(yè)務;

　　6.負責針對機構投資者的資產配置需求，提供合適的金融產品與服務;

　　7.負責分公司機構客戶信息的系統(tǒng)管理與維護;

　　8.負責分公司機構項目業(yè)務相關流程的發(fā)起與跟蹤;

　　9.負責分公司機構業(yè)務收入的統(tǒng)計、確認及上報工作;

　　10.負責組織區(qū)域內與機構業(yè)務相關的內外部交流與培訓工作;

　　11.完成公司及分公司交辦的其他工作。