財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)具體概述

　　任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。下面是小編給大家?guī)淼墓静块T崗位職責(zé)，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)(一)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽區(qū)

　　財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)(二)

　　1、參與制定理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;

　　2、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員，確保團(tuán)隊(duì)所有員工明確個(gè)人績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目進(jìn)度;

　　3、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，為其提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo);

　　4、研究分析機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶財(cái)富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出建議;

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

　　財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)(三)

　　1.服務(wù)于高端客戶，幫助客戶建立長(zhǎng)期財(cái)富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財(cái)富管理顧問服務(wù);

　　2.根據(jù)高端客戶需求提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃，提供專屬的財(cái)富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值;

　　3.挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動(dòng)各類產(chǎn)品銷售。

　　4.完成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)(四)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)(五)

　　1、負(fù)責(zé)理財(cái)高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù)，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財(cái)規(guī)劃服務(wù);

　　2、拓展募集渠道金融機(jī)構(gòu)第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者;

　　3、通過對(duì)高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

　　5、對(duì)財(cái)富管理行業(yè)有獨(dú)特客觀的敏感性及解讀能力。

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