投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容大全

時(shí)間：2024-01-30 13:03:04 思欣20由分享

投資顧問(wèn)是指專(zhuān)門(mén)從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色。以下是小編精心收集整理的投資顧問(wèn)工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)1

1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；

2.幫助購(gòu)房客戶(hù)梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；

3.通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2

（1）負(fù)責(zé)名下客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及維護(hù)工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞推廣

（2）完成公司要求的各項(xiàng)任務(wù)

（3）負(fù)責(zé)名下及公司流失客戶(hù)的挽留及二次營(yíng)銷(xiāo)工作

（4）負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶(hù)的重倉(cāng)股走勢(shì)，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶(hù)提供投資建議

（5）公司安排的其他工作

投資顧問(wèn)工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷(xiāo)售壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；

2、負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作

5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶(hù)的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。