投資顧問工作職責_投資顧問工作內(nèi)容大全
投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
投資顧問工作職責1
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；
3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.
投資顧問工作職責2
（1）負責名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞推廣
（2）完成公司要求的各項任務
（3）負責名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作
（4）負責監(jiān)控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議
（5）公司安排的其他工作
投資顧問工作職責3
1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。
投資顧問工作職責4
負責所服務客戶的日常投資咨詢及日?？蛻艄芾恚龑Э蛻艚⒑侠淼耐顿Y理念，制定資產(chǎn)配置計劃及時了解市場信息要求，
投資顧問工作職責5
1、接受公司免費專業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；
2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。
投資顧問工作職責6
1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務。
2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。
3、負責組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。
4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。
投資顧問工作職責7
1、利用電話和網(wǎng)絡進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！
2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；
3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；
5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！
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