保險銷售崗位職責范本

時間：2024-01-27 12:11:03 鉻初21247由分享

　　崗位職責指一個工作崗位所要求的需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　保險銷售崗位職責(一)

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

　　保險銷售崗位職責(二)

　　1、管理區(qū)域內客戶保單服務工作：保單年檢、續(xù)費跟蹤、理賠、領取、保單變更、加保核保等服務。

　　2、落實區(qū)域內品牌宣傳、保險知識宣傳以及客戶積累。

　　3、發(fā)展轄區(qū)服務團隊，提升服務人員素質水平，從而提升顧客忠誠度。

　　主要負責業(yè)務或管理人員人事方向發(fā)展。

　　負責人事溝通職員工作。

　　輔助公司業(yè)務能力方向日常工作。

　　同時負責職前員工的一定培訓工作。

　　具備清晰的表達能力和責任心。

　　1、在個人住所就近區(qū)域內帶領團隊，為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

　　2、和團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及市場開發(fā);

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險方案;

　　4、建立和管理區(qū)域團隊。

　　1. 為客戶提供一站式的綜合金融服務(壽險、車險、產(chǎn)險、團險、銀行貸款、信用卡等);

　　2. 掌握國壽金領行銷系統(tǒng)和MIT展業(yè)模式，入圍個人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級;

　　3. 培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團隊，并持續(xù)晉級。