保險客戶經(jīng)理崗位職責精選10篇
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對企業(yè)來說，崗位職責作為績效考核的依據(jù)，也明確了應(yīng)該為員工所做的工作所支付的工資、福利、“五險一金”以及提供給員工的勞動保護、培訓(xùn)教育條件等。下面是小編給大家?guī)淼?a href='http://regraff.com/live/cai/baoxian/' target='_blank'>保險客戶經(jīng)理崗位職責精選10篇，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
保險客戶經(jīng)理崗位職責1
1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務(wù)規(guī)劃師、理財經(jīng)理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務(wù);
2、根據(jù)客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負責與銀行之間的關(guān)系維護;
3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;
4.負責完成指定銀行網(wǎng)點的銷售指標，和銀行人員良好合作;
5.負責網(wǎng)點及客戶相關(guān)的保險服務(wù)工作。
保險客戶經(jīng)理崗位職責2
1、 負責受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;
2、 負責實施公司開展的各項客戶服務(wù)工作;
3、 負責策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目;
4、 負責對員工進行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓(xùn);
5、 負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、 負責超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;
7、 負責客戶滿意度調(diào)查。
保險客戶經(jīng)理崗位職責3
一、負責所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù);
二、負責實施對所轄網(wǎng)點的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;
三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務(wù);
四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù);
五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;
六、負責對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;
七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動;
十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客戶經(jīng)理崗位職責4
1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、 醫(yī)療保障計劃、 子女教育計劃、 養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù);
2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見、 管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);
3、 負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務(wù)活動，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。
保險客戶經(jīng)理崗位職責5
1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。
保險客戶經(jīng)理崗位職責6
1、獨立開拓集團或市場業(yè)務(wù)，完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務(wù);
2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業(yè)務(wù)洽談，并進行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù);
3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;
4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng);
5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)(組織培訓(xùn))，協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進行業(yè)務(wù)洽淡。
保險客戶經(jīng)理崗位職責7
一、負責所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù);
二、負責實施對所轄網(wǎng)點的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;
三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務(wù);
四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù);
五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;
六、負責對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;
七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動;
十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客戶經(jīng)理崗位職責8
1、負責受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;
2、負責實施公司開展的各項客戶服務(wù)工作;
3、負責策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目;
4、負責對員工進行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓(xùn);
5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、負責超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;
7、負責客戶滿意度調(diào)查。
保險客戶經(jīng)理崗位職責9
1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標;
2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案;
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務(wù);
4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù);
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù);
6、負責銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。
保險客戶經(jīng)理崗位職責10
1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的.基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。
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