乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概述
近幾年,中國(guó)乳品行業(yè)可謂經(jīng)歷了非同尋常的時(shí)期,在保持較快發(fā)展的同時(shí),也經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn),成為眾人關(guān)注的焦點(diǎn)行業(yè)之一。接下來(lái)小編為大家整理了關(guān)于中國(guó)乳制品行業(yè)的相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
中國(guó)乳制品行業(yè)，呈現(xiàn)出這四大發(fā)展趨勢(shì)!
乳制品是我國(guó)的國(guó)民消費(fèi)品之一，其含有人體全部 8 種必需氨基酸，并且構(gòu)成比例與人類(lèi)所需的最適比例相似，因此營(yíng)養(yǎng)豐富、易于消化。
乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上游主要為飼草種植和奶牛養(yǎng)殖，目前主要存在自有牧場(chǎng)及合作牧場(chǎng)兩種模式，下游則包括乳制品加工及銷(xiāo)售。目前全產(chǎn)業(yè)鏈處于升級(jí)階段，上游主要是原奶生產(chǎn)核心部門(mén)牧場(chǎng)的規(guī)?；?、高科技化、高效化，下游主要是通過(guò)對(duì)原奶進(jìn)行不同的加工、處理工藝拓寬產(chǎn)品品類(lèi)，并不斷升級(jí)工藝提升產(chǎn)品質(zhì)量。
上游原奶生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的核心即牧場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)牧場(chǎng)處于規(guī)?；M(jìn)程中。從牧場(chǎng)的成本構(gòu)成來(lái)看，不同規(guī)模牧場(chǎng)成本結(jié)構(gòu)會(huì)有較大的差異性，隨著牧場(chǎng)的規(guī)?；?，牧場(chǎng)在設(shè)備、廠(chǎng)房等方面的投資提升，自動(dòng)化提升，以至于人工成本占比下降，因此大規(guī)模牧場(chǎng)人工成本占比最小。
2008 年之前，我國(guó)乳制品行業(yè)高速發(fā)展，乳制品產(chǎn)量年均復(fù)合增速均保持在 10% 以上。三聚氰胺事件之后，國(guó)產(chǎn)乳制品企業(yè)形象惡化。2009 年，工信部聯(lián)合發(fā)改委共同推出乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)新政，提升奶源標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)管。乳制品行業(yè)壁壘逐漸抬高，企業(yè)也逐步將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品質(zhì)量上，行業(yè)整體增速因此明顯放緩，2018 年我國(guó)乳制品產(chǎn)量 2687.1 萬(wàn)噸，同比 2017 年減少 247.9 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來(lái)的價(jià)格提升將帶動(dòng)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。
乳制品市場(chǎng)消費(fèi)情況
乳制品作為半必需、消費(fèi)升級(jí)產(chǎn)品，其人均消費(fèi)量的變化整體跟隨經(jīng)濟(jì)景氣度，受益于結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇機(jī)會(huì)和某些品類(lèi)需求爆發(fā)，總體呈現(xiàn)出一種螺旋上升的曲線(xiàn)。2017 年度，我國(guó)乳制品消費(fèi)量 3259.3 萬(wàn)噸，人均乳制品消費(fèi)量約為 32.3kg(包含嬰幼兒奶粉)，其中約包含 19.8kg 的液態(tài)奶，及 12.3kg 的干乳制品(還原至原料奶口徑)。中國(guó)人均乳制品銷(xiāo)量水平提升主要來(lái)自于農(nóng)村消費(fèi)水平提升、城鎮(zhèn)化和和品類(lèi)多元的貢獻(xiàn)。
分品類(lèi)來(lái)看，我國(guó)脫脂奶粉的消費(fèi)主要為進(jìn)口產(chǎn)品，全脂奶粉、脫脂奶粉、液體進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比例分別為 92.7%、25.4%、2.1% ，液體奶由于運(yùn)輸成本高，故在國(guó)際貿(mào)易中占比較小。脫脂奶粉目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)仍較小，2018 年僅 27.5 萬(wàn)噸，是全脂奶粉消費(fèi)量的 15% ，另外脫脂奶粉生產(chǎn)線(xiàn)的副產(chǎn)品黃油等在國(guó)內(nèi)的需求不足，國(guó)內(nèi)乳企擁有脫脂生產(chǎn)線(xiàn)的不多，產(chǎn)量本身就比較少。另外，從國(guó)內(nèi)消費(fèi)趨勢(shì)來(lái)看，全脂、脫脂奶粉消費(fèi)近年來(lái)均更偏好進(jìn)口產(chǎn)品。
乳制品國(guó)內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)格局
2018 年嬰幼兒配方奶粉行業(yè)正式實(shí)行注冊(cè)制，提出獲準(zhǔn)注冊(cè)品牌才可在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，并且單一品牌不能超過(guò)三個(gè)系列九種產(chǎn)品配方。因此行業(yè)內(nèi)大量雜牌、貼牌代工產(chǎn)品和未獲許可的奶粉品牌退出市場(chǎng)，騰出的市場(chǎng)空間被各大型知名乳企搶占。截至 2018 年 11 月底，我國(guó)乳制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為 589 家，比 2017 年底減少了 22 家，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。
近幾年，行業(yè)進(jìn)入集中度逐步提升的擠壓式增長(zhǎng)階段。伊利、蒙牛憑借品牌、渠道、奶源、產(chǎn)品全方位的優(yōu)勢(shì)，主攻流通渠道，營(yíng)收增速高于行業(yè)，市占率逐步提升，但中國(guó)的嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)目前由國(guó)際品牌主導(dǎo)。在過(guò)去 5 年，一方面本土品牌持續(xù)投資品牌宣傳和產(chǎn)品研發(fā)，另一方面，嬰幼兒奶粉配方注冊(cè)制在 2018 年 1 月 1 日正式實(shí)施，貼牌、代加工和假洋品牌被全部清出市場(chǎng)，行業(yè)加速洗牌，國(guó)內(nèi)逾百家嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)近 2000 個(gè)品牌中，70% 以上或?qū)⒈幻C清，國(guó)產(chǎn)奶粉抓住機(jī)遇，在嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)所占的份額持續(xù)上升，預(yù)計(jì) 2021 年，本土奶粉品牌市場(chǎng)份額將上升至 48% 。
乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、我國(guó)目前以發(fā)展滅菌奶為主
我國(guó)內(nèi)蒙古呼倫貝爾草原、黑龍江安達(dá)草場(chǎng)和天山南麓地區(qū)氣候適宜，牧草種類(lèi)繁多，是我國(guó)優(yōu)質(zhì)奶源供應(yīng)地。早在 2000 年以前，國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)以巴氏奶為主，市占率約 80% 。但由于巴氏奶對(duì)儲(chǔ)藏、運(yùn)輸設(shè)備要求較高，加之輻射半徑有限，逐漸被保質(zhì)期長(zhǎng)、適宜遠(yuǎn)距離運(yùn)輸滅菌奶所取代。按我國(guó)主要奶源地處于北方的具體國(guó)情，未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間我國(guó)仍將以發(fā)展滅菌奶為主。
2、掌控上游是乳企發(fā)展核心
伴隨消費(fèi)升級(jí)，國(guó)內(nèi)生鮮乳供給處于短缺狀態(tài)。而牧場(chǎng)建設(shè)周期及奶牛引進(jìn)繁育周期較長(zhǎng)，往往跟不上需求增速，預(yù)計(jì)未來(lái)的生鮮乳價(jià)格將緩慢震蕩攀升。對(duì)液奶企業(yè)來(lái)說(shuō)，掌控了上游牧場(chǎng)可穩(wěn)定生產(chǎn)成本，也可保障生乳供給。而對(duì)于奶粉企業(yè)，掌握上游優(yōu)質(zhì)奶源更是意味著公司強(qiáng)大的品牌和產(chǎn)品力，也是奶粉企業(yè)重點(diǎn)發(fā)力的目標(biāo)。
3、低線(xiàn)市場(chǎng)潛力將貢獻(xiàn)乳制品量的增長(zhǎng)
目前，我國(guó)一二線(xiàn)及東部部分三線(xiàn)城市液奶滲透率較高，而內(nèi)陸三四線(xiàn)城市和農(nóng)村地區(qū)滲透率相對(duì)不足。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程和中西部北部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人民收入水平不斷提高，預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)乳制品增長(zhǎng)空間將主要來(lái)自于中西部及三四線(xiàn)農(nóng)村地區(qū)。
4、高端白奶及酸奶市場(chǎng)發(fā)展迅速
隨著消費(fèi)升級(jí)，乳品市場(chǎng)也在不斷追求高端化產(chǎn)品，高端的范疇包括生鮮乳奶源、果?；旌闲彤a(chǎn)品等。從各品類(lèi)上看，高端白奶增速大于基礎(chǔ)白奶，常溫酸奶、常溫乳酸菌飲品保持近 30% 增速，而功能奶和兒童奶呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
中國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及主要企業(yè)分析
近年來(lái)，隨著居民收入的提高使得乳制品企業(yè)開(kāi)始注重營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)，同時(shí)震驚全國(guó)的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆發(fā)促使乳制品企業(yè)開(kāi)始注重奶源建設(shè)，居民對(duì)乳制品的需求多樣化、高端化。乳制品企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)期?？紤]到乳制品消費(fèi)廣闊的市場(chǎng)空間和不斷提高的收入水平，全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)乳制品行業(yè)進(jìn)入新一輪快速增長(zhǎng)期。根據(jù)《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》(2009年修訂)及《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則》(2010版)，結(jié)合相關(guān)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)乳制品的定義和分類(lèi)如下：乳制品是以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。乳制品包括：液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳);乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(煉乳、奶油、干酪等)。乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，一體化程度要求很高，實(shí)現(xiàn)了第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)牧業(yè))向第二產(chǎn)業(yè)(食品加工業(yè))和第三產(chǎn)業(yè)(分銷(xiāo)、物流)縱向延伸。奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)乳制品市場(chǎng)調(diào)查及投資前景研究報(bào)告》顯示，中國(guó)乳制品行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，目前市場(chǎng)呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)由量爭(zhēng)轉(zhuǎn)化為質(zhì)爭(zhēng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步優(yōu)化，集中度不斷提高，企業(yè)優(yōu)勝劣汰尤為突出。隨著消費(fèi)增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化水平不斷提升，未來(lái)行業(yè)發(fā)展空間巨大。2016年，中國(guó)高端奶市場(chǎng)集中度高，中國(guó)高端奶市場(chǎng)前十品牌總份額達(dá)90.01%。乳制品行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)介：
1.伊利股份公司是一家主要經(jīng)營(yíng)液體乳及乳制品和混合飼料制造業(yè)務(wù)的公司，公司的主要產(chǎn)品有液體乳、冷飲系列、奶粉及奶制品、混合飼料等，該公司是國(guó)家520家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)和國(guó)家八部委首批確定的全國(guó)151家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一，公司下設(shè)液態(tài)奶、冷飲、奶粉、酸奶和原奶五大事業(yè)部，所屬企業(yè)八十多個(gè)，生產(chǎn)"伊利"牌雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶等1000多種產(chǎn)品，均通過(guò)了國(guó)家綠色食品發(fā)展中心的綠色食品認(rèn)證。伊利雪糕、冰淇淋連續(xù)十年產(chǎn)銷(xiāo)量居全國(guó)第一，伊利超高溫滅菌奶連續(xù)七年產(chǎn)銷(xiāo)量居全國(guó)第一，公司已成為國(guó)內(nèi)年銷(xiāo)售過(guò)百億僅有的兩家奶制品生產(chǎn)企業(yè)之一。
2.蒙牛乳業(yè)集團(tuán)于中國(guó)生產(chǎn)及銷(xiāo)售優(yōu)質(zhì)乳制品。憑借其主要品牌蒙牛，集團(tuán)已成為中國(guó)領(lǐng)先的乳制品生產(chǎn)商之一。集團(tuán)提供多元化的產(chǎn)品，包括液體奶(如UHT奶、乳飲料及酸奶)、冰淇淋及其他乳制品(如奶粉)。
3.光明乳業(yè)公司是一家主要從事乳制品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，奶牛和公牛的飼養(yǎng)、培育，物流配送等。公司擁有世界一流的乳品研發(fā)中心、乳品加工設(shè)備以及先進(jìn)的乳品加工工藝，形成了消毒奶、保鮮奶、酸奶、超高溫滅菌奶、奶粉等系列產(chǎn)品。是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的三家乳制品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)之一，行業(yè)排名第三。
4.三元股份公司屬于乳制品制造行業(yè)，主要業(yè)務(wù)涉及加工乳制品、飲料、食品、冷食冷飲;公司旗下?lián)碛幸后w乳、發(fā)酵乳、乳飲料、奶粉、奶酪、冰淇淋等幾大產(chǎn)品系列。2016年，公司因收購(gòu)北京艾萊發(fā)喜食品有限公司的股權(quán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)增加冰淇淋業(yè)務(wù)。
5.中國(guó)圣牧公司是中國(guó)最大的有機(jī)乳品公司以及中國(guó)唯一一家符合歐盟有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的垂直整合有機(jī)乳品公司。公司的業(yè)務(wù)包括奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)及液態(tài)奶業(yè)務(wù)。連同公司的聯(lián)營(yíng)公司圣牧草業(yè)，公司獨(dú)特的垂直整合的「全程有機(jī)」生產(chǎn)模式涵蓋整個(gè)乳品行業(yè)價(jià)值鏈，乳品生產(chǎn)過(guò)程的所有主要階段均符合歐盟有機(jī)標(biāo)準(zhǔn):牧草種植、奶牛養(yǎng)殖到生產(chǎn)原料奶以及加工生產(chǎn)液態(tài)奶產(chǎn)品。公司的有機(jī)牧場(chǎng)位于烏蘭布和沙漠，是公司有機(jī)乳品生產(chǎn)模式的核心。
6.貝因美公司是一家嬰幼兒食品制造企業(yè)，公司主要從事于嬰幼兒食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括乳制品(嬰幼兒配方奶粉)、營(yíng)養(yǎng)米粉、其他嬰幼兒輔食和嬰童用品。
7.皇氏集團(tuán)公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)乳制品，并集與之關(guān)聯(lián)的奶牛養(yǎng)殖、牧草種殖、科研開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)銷(xiāo)售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要從事液態(tài)乳和液態(tài)乳制品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售以及與此產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的奶牛養(yǎng)殖和牧草種植業(yè)務(wù)。
8.燕塘乳業(yè)公司主要產(chǎn)品包括巴氏殺菌奶、UHT滅菌奶、酸奶、花式奶和乳酸菌乳飲料等，其中巴氏殺菌奶、花式奶為主要產(chǎn)品。 燕塘乳業(yè)產(chǎn)品“燕塘”品牌源于1956年，“燕塘”品牌在廣東省內(nèi)擁有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。
9.天潤(rùn)乳業(yè)公司集奶牛養(yǎng)殖、乳品生產(chǎn)、科研開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)為一體，是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、自治區(qū)高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室在西北地區(qū)設(shè)立的唯一乳制品動(dòng)員中心。公司以傳統(tǒng)乳品為基礎(chǔ)，以發(fā)酵乳和功能性乳品為重點(diǎn)，領(lǐng)先新鮮、做強(qiáng)常溫、突破乳飲。企業(yè)自主研發(fā)的牛初乳、液態(tài)奶、酸奶、奶粉、含乳飲料以及奶酪等乳制品達(dá)六大系列五十多個(gè)品種，形成了具有時(shí)代特征和民族特色的產(chǎn)品體系。公司擁有“天潤(rùn)”、“蓋瑞”、“佳麗”等品牌，其中“蓋瑞”被評(píng)為新疆名牌產(chǎn)品。為加快品牌戰(zhàn)略的實(shí)施，公司確立了以“天潤(rùn)”為主的創(chuàng)建全國(guó)知名品牌發(fā)展規(guī)劃。
10.科迪乳業(yè)科迪乳業(yè)是由科迪食品集團(tuán)股份有限公司和河南省財(cái)政廳農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)公司等多家股東聯(lián)合組建的股份有限公司，主要主營(yíng)各種乳制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。主導(dǎo)產(chǎn)品有百利包、利樂(lè)磚、愛(ài)克林、屋頂包、八連杯、天然深泉水等UHT超高溫瞬時(shí)滅菌奶和巴氏殺菌奶系列。
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