化妝品品牌營(yíng)銷市場(chǎng)調(diào)查(2)
化妝品品牌營(yíng)銷市場(chǎng)調(diào)查三：
全球化妝品市場(chǎng)分析
文/李 宏
我們?yōu)槭裁匆芯肯闼?、化妝品和盥洗品工業(yè)?答案很簡(jiǎn)單?；瘖y品工業(yè)非常重要且充滿活力。之所以這么說不僅是因?yàn)榛瘖y品對(duì)全球GDP的貢獻(xiàn)，它還對(duì)人類豐富多彩社會(huì)生活影響至深?；瘖y品、香水和個(gè)人護(hù)理用品的應(yīng)用可追溯到古代埃及、希臘和羅馬時(shí)代。例如，尼安得塔人用從粘土、泥和砷等制成得紅色、棕色和黃色顏料涂抹面部;使用獸骨卷發(fā);化妝、文身和裝飾品傳遞著必要的社會(huì)信息。古羅馬著名醫(yī)師蓋侖發(fā)明了雪花膏。羅馬人用香油涂抹身體、加入浴缸和噴泉中甚至涂抹到武器上。13世紀(jì)時(shí)十字軍戰(zhàn)士把香料從亞洲帶回歐洲。16世紀(jì)時(shí)制作的香水是粉狀或膏狀物。天然香水由含香料的各種原料制成。了解并熟悉化妝品工業(yè)的特點(diǎn)和背景既充滿情趣又非常有意義。
財(cái)務(wù)和SWOT分析能夠深入觀察化妝品工業(yè)。探索現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢(shì)以及工藝技術(shù)和創(chuàng)新的復(fù)雜程度會(huì)詮釋對(duì)化妝品工業(yè)的某些曲解。全球化對(duì)化妝品工業(yè)的影響也是要探討的話題。一旦我們找到了答案，據(jù)此就可以制定化妝品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
當(dāng)人們提到化妝品工業(yè)時(shí)，多數(shù)時(shí)候是指彩妝或美容化妝品，這部分的銷售額僅占全部個(gè)人護(hù)理品市場(chǎng)的18%?；瘖y品工業(yè)的結(jié)構(gòu)按照產(chǎn)品分類和各類產(chǎn)品所占全球市場(chǎng)分額均與2001年統(tǒng)計(jì)值相似(參見圖1)。
2001年化妝品(美容化妝品)的銷售額約占全球化妝品、盥洗品和香水市場(chǎng)18%。表1列出了1997-2003年間全球各重要市場(chǎng)中的化妝品(美容化妝品)銷售額包括復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)。
首先綜述全球化妝品工業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字和事實(shí)。美國(guó)是全球最大的化妝品市場(chǎng)，法國(guó)是全球最大的化妝品出口國(guó)?；瘖y品市場(chǎng)增長(zhǎng)已從西半球轉(zhuǎn)移到南美、東歐、亞洲特別是中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家，在1997-2001年的5年時(shí)間里，其復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)10.4%。盡管全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)依然存在，但是化妝品和香水工業(yè)依然表現(xiàn)良好，其年均增長(zhǎng)率達(dá)5%?；瘖y品、盥洗品和香水協(xié)會(huì)(Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association，CTFA)是世界性組織，它為協(xié)會(huì)成員提供科學(xué)和法律法規(guī)等方面幫助?；瘖y品工業(yè)在CTFA的組織下，于20世紀(jì)70年代中期完成了《化妝品原料評(píng)價(jià)》(Cosmetic Ingredient Review)的編著。該書匯集了化妝品原料的安全性資料，供化妝品制造商們參考。在香水方面，有日用香料研究所和國(guó)際日用香料協(xié)會(huì)兩個(gè)組織，為香水制造商和銷售商提供研究和分析測(cè)試服務(wù)。19世紀(jì)時(shí)，人們用越來越多的化學(xué)品代替售價(jià)高的天然原料，生產(chǎn)的化妝品應(yīng)用也更加廣泛。進(jìn)入20世紀(jì)，技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)了化妝品工業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)也相應(yīng)地帶來了諸如健康、環(huán)境和動(dòng)物試驗(yàn)等問題。美國(guó)食品和藥品管理局成立于1906年，負(fù)責(zé)保護(hù)消費(fèi)者的健康和安全，是化妝品工業(yè)的主要執(zhí)法機(jī)構(gòu)。
一、化妝品工業(yè)巨頭
盡管美國(guó)的經(jīng)濟(jì)還在下滑，但它仍然是彩妝的最大消費(fèi)國(guó)，大多數(shù)頂尖的全球化妝品制造商在美國(guó)的銷售額都在增長(zhǎng)。他們正著手制定總體規(guī)劃，其內(nèi)容包括在亞洲、南美、拉美和東歐等地區(qū)上市新產(chǎn)品的時(shí)間、核心品牌化妝品的再銷售以及拓展市場(chǎng)等。
根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Euromonitor Internional公布的研究報(bào)告，L'Oreal SA 在2000年的銷售額和利潤(rùn)都達(dá)到了歷史最高紀(jì)錄，其銷售額占全球市場(chǎng)16.8%，約40億美元。此外，Estee Lauder Company(10.9%)、Procter&Gamble Company(9.3%)、Revlon Inc.(7.1%)以及Avon Products Inc.等排名世界前五位。Shiseido Company Limited(4.2%) 、 Coty Inc. (3.3% ) 、Kanebo Limited(2.1%) 、Kose Company Limited(2.0%)和Chanel S.A.(1.9%)等分列第六至第十位。在全球總計(jì)244億美元的市場(chǎng)中，前十位化妝品工業(yè)巨頭的銷售額總計(jì)151.5億美元，占全球62.1%的市場(chǎng)份額。
根據(jù)Euromonitor International公布的研究報(bào)告，世界排名第十一位至第二十位的化妝品公司有：LVMH、 The Body Shop PLC、 Mary Kay Inc.、 Kao Corp.、Yves Rocher SA、Pola Cosmetics Inc.、 Beiersdorf AG、Oriflame International SA、 Alticor Inc.和the Boots Company PLC等，它們銷售總額占全球市場(chǎng)11%。世界排名前二十位的化妝品工業(yè)巨頭銷售額總計(jì)約占全球73%的市場(chǎng)份額。圖2列出了這二十家工業(yè)巨頭的市場(chǎng)占有率。除了生產(chǎn)并銷售Cover Girl、Max Factor和Oil of Olay等品牌的消費(fèi)品聯(lián)合大企業(yè)Procter&Gamble和日本的Kanebo Limited公司之外，其余的公司僅生產(chǎn)化妝品或僅生產(chǎn)化妝品和香水。這些化妝品工業(yè)巨頭生產(chǎn)高中檔品牌或高檔品，或者兩者都生產(chǎn)。
彩妝(包括面部、唇、眼和指甲用化妝品)的銷售額占全球化妝品和盥洗品1750億美元市場(chǎng)的14%。根據(jù)Deutsche Banc Alex. Brown.市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，唇膏在2002年的市場(chǎng)表現(xiàn)最搶眼，2005年銷售額比2001年增長(zhǎng)了10.6%。眼部美容化妝品銷售額僅增長(zhǎng)了2.5%，面部美容化妝品銷售額下降了0.3%。
根據(jù)美國(guó)Information Resources Inc.和Deutsche Banc Alex. Brown.兩家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的估算，Revlon成為唇膏類化妝品的第一大品牌。在美國(guó)市場(chǎng)占有21.7%份額。其后依次為L(zhǎng)'Oreal(13.5%)、Maybelline (12.9%)、Cover Girl(12.3%)、Max Factor (5.0%)、Oil of Olay(5.0%)、Almay (3.8%)以及Jane Megabites (1.9%)。分別由L'Oreal、Revlon、Procter&Gramble和Estee Lander等公司生產(chǎn)的上述五大品牌唇膏銷售額占全美國(guó)唇膏市場(chǎng)的76%。Revlon唇膏銷售額雖然仍為市場(chǎng)第一，但與上一年度第二季度銷售額相比下降了5.3%;P&G公司的Max Factor唇膏銷售額增長(zhǎng)了3.2%;P&G公司的Cover Girl增長(zhǎng)了2.5%。其它唇膏品牌有Bonne Bell、AMCosmetics、Del Labs以及Johnson&Johnson公司的Neutrogena和私人標(biāo)簽品牌等。
在眼部美容化妝品中，2002年美國(guó)重要品牌是L'Oreal公司的Maybelline占有33.9%的市場(chǎng)份額。其后依次為Procter & Gamble公司Cover Girl (17.8%), L'Oreal 公司(16.2%), Revlon公司(9.6%)、Revlon公司的Almay (8.1%), Procter & Gamble公司的Max Factor (2.6%), Estee Lauder公司的Jane Eye Zing (1.8%), Procter &Gamble公司的Oil of Olay (1.2%) 以及 Coty公司的Rimmel Special Eyes (1.1%)。這些品牌占全部眼部美容化妝品市場(chǎng)的92.3%。與2001年相比，L'Oreal公司的市場(chǎng)份額最高，利潤(rùn)提高了近0.6%。
Cover Girl占美國(guó)面部美容化妝品27.1%的市場(chǎng)份額，排在第一位。其后依次為Revlon 公司(16.8%)、Maybelline (12.5%)、L'Oreal (10.3%)、Almay (6.5%)、Oil of Olay (3.9%)、Max Factor (3.9%) 以及Coty Airspun (1.2%)。在余下的品牌里，Johnson & Johnson公司的Neutrogena所占市場(chǎng)份額最高，達(dá)6.8%，而且與上一年度所占市場(chǎng)份額相比增長(zhǎng)最高，達(dá)0.8%?？傊?，這些工業(yè)巨頭和重要品牌占美國(guó)面部美容品市場(chǎng)82%s的份額。
雖然彩妝在化妝品和盥洗品市場(chǎng)中的份額僅排在護(hù)發(fā)品和護(hù)膚品之后列第三位，但是，它的市場(chǎng)增長(zhǎng)最快，其2000年的年增長(zhǎng)率達(dá)12.9%，而化妝品和盥洗品整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率僅為3.4%。Euromonitor International預(yù)計(jì)，2000年至2005年期間彩妝的市場(chǎng)增長(zhǎng)率將達(dá)24.4%，高檔產(chǎn)品與大眾產(chǎn)品的數(shù)量仍然保持2：1的比例不變。
二、財(cái)務(wù)分析和SWOT分析
考察化妝品和盥洗品工業(yè)狀況比考察其利潤(rùn)更加重要。我們還會(huì)關(guān)注這些工業(yè)巨頭的未來表現(xiàn)。對(duì)每一個(gè)化妝品工業(yè)巨頭進(jìn)行財(cái)務(wù)分析極其重要，因?yàn)閷⒗眠@些結(jié)果預(yù)測(cè)工業(yè)的未來發(fā)展。
SWOT分析(SWOT是指"優(yōu)勢(shì)"(Strengths)、"弱勢(shì)"(Weaknesses)、"機(jī)會(huì)"(Opportunities)和"威脅"(Threats)的第一個(gè)英文字母的縮寫。)是用來分析商業(yè)市場(chǎng)一個(gè)非常重要的工具。SWOT可用來分析某公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、商業(yè)計(jì)劃以及決策等。它還方便評(píng)價(jià)化妝品和各化妝品公司自身的優(yōu)缺點(diǎn)。
三、目前狀況和未來發(fā)展趨勢(shì)
當(dāng)香水、化妝品和盥洗品工業(yè)進(jìn)入20世紀(jì)90年代后，它面對(duì)眾多的挑戰(zhàn)，包括法規(guī)的變化、對(duì)產(chǎn)品安全性的擔(dān)憂、產(chǎn)品的功效要有科學(xué)數(shù)據(jù)證明、環(huán)境保護(hù)的要求越來越高、使用天然原料、來自動(dòng)物保護(hù)組織的壓力越來越大、經(jīng)濟(jì)以及銷售產(chǎn)品的市場(chǎng)渠道等。美國(guó)的立法者開始研究對(duì)FDA確立的“藥品”和“化妝品”定義進(jìn)行修訂。根據(jù)FDA的指導(dǎo)方針，宣稱能提供療效或能產(chǎn)生生理作用的物質(zhì)被稱為非處方藥。尚存爭(zhēng)議的名詞還有抗汗劑，20世紀(jì)70年代時(shí)曾被歸類為OTC藥;防曬產(chǎn)品要列出防曬指數(shù)(SPF)、護(hù)發(fā)產(chǎn)品宣稱能保護(hù)和修復(fù)頭發(fā)、香波能治療并去除頭屑等等。如果FDA將某化妝品歸類為OTC藥的話，那么按照法律這種化妝品被視為新藥。于是，制造商就要根據(jù)有關(guān)要求證明該產(chǎn)品的安全性和有效性，以獲得FDA的批準(zhǔn)。
一份題為《化妝品和藥品的分類和法規(guī)：法律概述和新法規(guī)變化》的報(bào)告提出了第三種分類：即“藥物化妝品”，這類產(chǎn)品包括防曬劑，它填補(bǔ)了“藥品”與“化妝品”之間的空白區(qū)域。一些分析家歡迎立法機(jī)構(gòu)澄清這些產(chǎn)品之間的區(qū)別，但他們懷疑制造商能否接受產(chǎn)品標(biāo)簽上功效宣稱均要求用科學(xué)數(shù)據(jù)證明其安全性和有效性的提議。
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