高級(jí)投資經(jīng)理簡歷范文

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　　高級(jí)投資經(jīng)理簡歷范文篇1

　　個(gè)人基本簡歷

　　姓　　名：劉XX

　　目前所在地：上海民族：漢族

　　戶口所在地：上海身材：177 cm　50 kg

　　婚姻狀況：未婚年齡：37 歲

　　求職意向及工作經(jīng)歷

　　人才類型：普通求職

　　應(yīng)聘職位：證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤手

　　工作年限：12職稱：無職稱

　　求職類型：全職可到職日期：隨時(shí)

　　月薪要求：5000--8000希望工作地區(qū)：上海

　　個(gè)人工作經(jīng)歷：

　　公司名稱：XX投資管理有限公司

　　公司性質(zhì)：私營企業(yè)所屬行業(yè)：會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)

　　擔(dān)任職務(wù)：高級(jí)投資經(jīng)理

　　工作描述：

　　工作職責(zé)：

　　1.為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財(cái)建議;

　　2.組織市場推廣活動(dòng)，負(fù)責(zé)理財(cái)活動(dòng)的策劃、實(shí)施與效果評(píng)估;

　　3.組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)與考核;

　　4.中高端客戶服務(wù)。

　　主要業(yè)績：

　　1.在滬指振蕩下挫15%市場環(huán)境下，所薦個(gè)股漲幅達(dá)85%，其最高漲幅逾175%;

　　2.拓展高端客戶,迄今托管客戶證券賬戶市值逾千萬;

　　3.培訓(xùn)管理一支過20人團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)業(yè)績?cè)谌鞠到y(tǒng)名列前茅。

　　離職原因：

　　公司名稱：XX證券投資有限公司

　　起止年月：2005-04 ～ 2008-01

　　公司性質(zhì)：外商獨(dú)資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

　　擔(dān)任職務(wù)：采購部行政主管

　　工作描述：

　　工作職責(zé)：

　　1.撰寫采購成本分析報(bào)告，制定成本控制考評(píng)與預(yù)算決策制度;

　　2.拓展亞太地區(qū)供應(yīng)商渠道，主持供應(yīng)商價(jià)格談判;

　　3.財(cái)務(wù)報(bào)賬，確保采購資金落實(shí)到位;

　　主要業(yè)績：

　　1.加強(qiáng)采購流程資金環(huán)節(jié)的控制與管理,有效縮短付款周期,確保了項(xiàng)目的生產(chǎn)與及時(shí)運(yùn)送;

　　2.年度采購成本削減5%，獲公司預(yù)算目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)。

　　離職原因：

　　公司名稱：上海浦發(fā)銀行

　　起止年月：2003-12 ～ 2005-03

　　公司性質(zhì)：外商獨(dú)資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

　　擔(dān)任職務(wù)：行政管理

　　工作描述：工作職責(zé)：

　　1. 部門財(cái)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)與審批報(bào)賬;

　　2. 策劃組織部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng);

　　3. 通過CATS系統(tǒng)進(jìn)行人力資源成本統(tǒng)計(jì)核實(shí)與預(yù)算控制;

　　4. 通過ECHO系統(tǒng)進(jìn)行壞件申報(bào)與更換;

　　主要業(yè)績：

　　1.率先建立部門HR數(shù)據(jù)庫審核管理制度,有效控制部門成本,節(jié)省人力資源開支;

　　2.有力促進(jìn)了部門信息管理的公開化與透明化,有效加強(qiáng)員工內(nèi)部溝通,提高工作效率。

　　離職原因：

　　公司名稱：國泰君安證券廣州營業(yè)部

　　起止年月：2002-04 ～ 2003-11

　　公司性質(zhì)：國有企業(yè)所屬行業(yè)：會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)

　　擔(dān)任職務(wù)：客戶主管

　　工作描述：

　　工作職責(zé)：

　　1.為客戶提供投資咨詢建議;

　　2.負(fù)責(zé)營業(yè)部營銷策略的宣傳與推廣;

　　3.拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，推廣網(wǎng)上交易與銀證通;

　　4.核心客戶維護(hù)與管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)。

　　主要業(yè)績：

　　1.參與公司籌建，建立一整套完善的部門業(yè)務(wù)流程與客戶管理制度;

　　2.弱市推薦個(gè)股漲幅80%,位列2003年深滬股市年度漲幅榜首。

　　離職原因：

　　公司名稱：光大證券有限責(zé)任公司

　　起止年月：2000-10 ～ 2002-03

　　公司性質(zhì)：國有企業(yè)所屬行業(yè)：會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)

　　擔(dān)任職務(wù)：客戶管理兼理財(cái)顧問

　　工作描述：工作職責(zé)：

　　1.為一線客戶提供投資指導(dǎo)，針對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)與收益偏好提供理財(cái)產(chǎn)品投資建議，

　　2.推廣網(wǎng)上交易與銀證通;

　　3.交易大廳秩序維護(hù)，與各部門協(xié)調(diào)與溝通，反饋交易狀況與出現(xiàn)問題;

　　4.中戶室交易管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)。

　　主要業(yè)績：

　　1.網(wǎng)上交易與銀證通的主要負(fù)責(zé)人,為營業(yè)部引進(jìn)過千萬資金;

　　2.提出“建立國債多頭頭寸進(jìn)行融資”的建議，獲得管理層充分支持和肯定，在低迷的市場環(huán)境下起到了融資套利的良好效果。

　　離職原因：

　　公司名稱：浦發(fā)銀行

　　起止年月：1997-07 ～ 2000-09

　　公司性質(zhì)：國有企業(yè)所屬行業(yè)：會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)

　　擔(dān)任職務(wù)：客戶服務(wù)部職員

　　工作描述：

　　主要職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)媒體信息采編工作，供客戶投資決策參考;

　　2.為企業(yè)員工提供證券投資理念及分析方法培訓(xùn);

　　3.協(xié)助舉辦大型投資咨詢講座，會(huì)議內(nèi)容記錄整理;

　　4.處理業(yè)務(wù)投訴與咨詢，辦理柜臺(tái)交易，開戶登記與資金轉(zhuǎn)賬。

　　主要業(yè)績：

　　1.營業(yè)分部的主要籌建人之一，委派負(fù)責(zé)對(duì)公司投資咨詢力量的建設(shè);

　　2.員工專業(yè)培訓(xùn)深獲好評(píng)，培訓(xùn)資料收錄進(jìn)《廣東證券員工培訓(xùn)手冊(cè)》;

　　3.發(fā)表多篇通訊于內(nèi)部期刊《廣證通訊》，為營業(yè)部樹立良好形象與口碑。

　　離職原因：

　　教育背景

　　畢業(yè)院校：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)

　　最高學(xué)歷：本科獲得學(xué)位: 學(xué)士畢業(yè)日期：2004-07-01

　　所學(xué)專業(yè)一：會(huì)計(jì)學(xué) 所學(xué)專業(yè)二：國際金融證券投資方向

　　受教育培訓(xùn)經(jīng)歷：

　　起始年月終止年月 學(xué)校(機(jī)構(gòu)) 專業(yè) 獲得證書

　　1994-091997-07上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 國際金融證券投資方向 大專畢業(yè)證

　　2001-092004-07上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 本科畢業(yè)證

　　2009-092011-07上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué) 碩士學(xué)位證書

　　語言能力

　　外語：英語　良好

　　國語水平：良好粵語水平：優(yōu)秀

　　工作能力及其他專長

　　英語(四級(jí))

　　證券投資(獲美國注冊(cè)特許分析師(RCA)資格及中國證券經(jīng)紀(jì)/投資咨詢/證券投資基金從業(yè)資格)

　　會(huì)計(jì)(獲AIA-國際會(huì)計(jì)師公會(huì) IFRS 文憑及AMIA國際會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格)

　　計(jì)算機(jī)(熟練操作日常辦公軟件)

　　寫作(包括文案創(chuàng)作、商業(yè)往來信函及市場調(diào)研分析)

　　詳細(xì)個(gè)人自傳

　　擁有12年的金融財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，主要涉及金融服務(wù)行業(yè)和大型跨國公司。其中，金融證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷長達(dá)8年，熟悉資本市場證券投資品種與業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，積累了豐富的投資、金融證券客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，特別擅長證券投資理財(cái)分析與客戶營銷管理?？鐕镜墓ぷ鹘?jīng)歷使我熟悉項(xiàng)目流程，從前期項(xiàng)目預(yù)算編制，成本評(píng)估預(yù)算到后期采購資金落實(shí)到位，積累了寶貴的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，并且實(shí)現(xiàn)了年度采購成本削減5%，獲公司預(yù)算目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)。