理財經理崗位職責精選5篇

時間：2024-02-21 05:26:33 鉻初21247由分享

　　服從分配、聽從指揮，嚴格遵守各項操作規(guī)程和各項規(guī)章制度，使生產規(guī)范化。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　理財經理崗位職責(一)

　　(1)負責開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產;

　　(2)負責原有高端私人財富客戶存量資產的維護;

　　(3)負責了解客戶個性化產品和增值服務需求，深入經營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;

　　(4)為私人財富客戶提供良好的售后服務;

　　(5)完成公司交辦的其他各項工作。

　　1、負責公司的基金產品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系;

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務;執(zhí)行實施渠道銷售全過程(直銷、機構渠道等);

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

　　1.貴賓理財經理分支行貴賓理財經理和分行鉆石客戶經理兩類;

　　2.承接和維護支行分層經營的移交客戶，保持客戶資產規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經理和私行金融顧問經營;

　　3.通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級;

　　4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現客戶財富的保值增值;

　　5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產品，促進客戶升級;

　　6.積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍;

　　7.貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務品質及合規(guī)。

　　1、負責拓展個人高凈值客戶，并協助做好客戶維護及關系管理;

　　2、負責向個人客戶做好產品推介，配合達成各類產品的營銷目標;

　　3、為個人客戶提供金融產品相關的信息支持，做好售后跟蹤與服務;

　　4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產品路演等活動;

　　5、上級交辦的其他工作事項。

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議，實現顧問式的私人資產配置服務;

　　2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護和業(yè)務推進;

　　3、負責銷售公司的基金等金融產品，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

　　4、負責市場信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務能力;

　　5、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;

　　6、完成領導交辦的其他任務。