優(yōu)才計(jì)劃崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)模板

　　想要當(dāng)好公司員工可不是說(shuō)說(shuō)的事，那就多多了解公司各種的崗位職責(zé)，才能扮演好各種員工的角色。下面是小編給大家?guī)?lái)的各種崗位職責(zé)范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來(lái)看看吧!

　　優(yōu)才計(jì)劃崗位職責(zé)(一)

　　1、 為客戶私人訂制保險(xiǎn)計(jì)劃，客戶理財(cái)資產(chǎn)配置;

　　2、 定期維護(hù)客戶，傳達(dá)公司活動(dòng)給每一位客戶;

　　3、 進(jìn)駐社區(qū)居委會(huì)，進(jìn)行政策產(chǎn)品宣傳及客戶保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理;

　　4、 協(xié)助客戶辦理社保升級(jí)業(yè)務(wù);

　　5、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理，包括團(tuán)隊(duì)日常管理以及新人培訓(xùn);

　　6、 對(duì)接中國(guó)人壽與廣發(fā)銀行綜合金融(信用卡，貸款等)業(yè)務(wù);

　　優(yōu)才計(jì)劃崗位職責(zé)(二)

　　1、中國(guó)平安優(yōu)才計(jì)劃旨在招募一批具有經(jīng)營(yíng)意識(shí)和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成為綜合金融業(yè)務(wù)員和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化、專業(yè)化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。

　　2、優(yōu)才將是平安在未來(lái)5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍，是走向高管，走向新領(lǐng)域的一批高端人才!平安發(fā)展對(duì)人才的培養(yǎng)是目前重視的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　3、加盟平安，成為優(yōu)才，你會(huì)跟一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、專業(yè)性強(qiáng)的精英們?cè)谝黄穑銓?shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值，創(chuàng)造奇跡;

　　4、多個(gè)金融產(chǎn)品開(kāi)拓，可將金融融入“醫(yī)、食、住、行、玩”生活場(chǎng)景。

　　優(yōu)才計(jì)劃崗位職責(zé)(三)

　　將為企業(yè)單位，事業(yè)單位和個(gè)人客戶提供以下服務(wù)：

　　1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡，信用卡的開(kāi)戶，存款

　　2、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　3、證券及投資產(chǎn)品：股票、債券、基金;

　　4、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品： 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃;

　　優(yōu)才計(jì)劃崗位職責(zé)(四)

　　1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

　　3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

　　4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

　　優(yōu)才計(jì)劃崗位職責(zé)(五)

　　1)、負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶協(xié)助保險(xiǎn)理賠、續(xù)期繳費(fèi)提醒、保單年檢、保單保全，資料信息變更、新老險(xiǎn)種咨詢答疑，制定企業(yè)、家庭理財(cái)規(guī)劃，遞送分紅報(bào)告等服務(wù)。

　　2)、和團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

　　3)、國(guó)客戶提供個(gè)性化的家庭保險(xiǎn)理財(cái)方案

　　4)、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)