證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)范本

　　崗位是組織為完成某項(xiàng)任務(wù)而確立的，由工種、職務(wù)、職稱和等級(jí)等性質(zhì)所組成，必須歸屬于一個(gè)人。職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。下面是小編給大家?guī)淼墓靖鞑块T崗位職責(zé)，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(一)

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券外匯期貨等經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場;

　　7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

　　8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

　　證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(二)

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品推廣;

　　2、負(fù)責(zé)券商、銀行領(lǐng)域客戶需求收集與分析;

　　3、利用券商、銀行渠道促進(jìn)公司銷售指標(biāo)的完成;

　　4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源，并發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)資源;

　　5、負(fù)責(zé)做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的客戶維護(hù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)陪同客戶進(jìn)行合同簽訂及審核工作，確保準(zhǔn)確無誤。

　　證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(三)

　　1.根據(jù)營業(yè)部的規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)證券客戶;

　　2.為客戶提供日常服務(wù)和維護(hù);

　　3.金融產(chǎn)品銷售及其它金融衍生業(yè)務(wù)的開發(fā);

　　4.完成營業(yè)部的考核指標(biāo)。

　　證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(四)

　　1、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;

　　2、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

　　3、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道營銷活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;

　　4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。

　　證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(五)

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

　　2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績;

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作;

　　4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù);

　　5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場的理解和把握。