財務規(guī)劃師的職責范本
財務規(guī)劃師的職責范本
財務規(guī)劃師負責根據(jù)財務制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;以下是學習啦小編整理的財務規(guī)劃師的職責范本。
財務規(guī)劃師的職責范本1
職責：
1.負責理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。
2.開發(fā)新客戶，維護老客戶。
3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。
4.積極完成規(guī)定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
任職要求：
1. 男女不限，本科及以上學歷。
2. 身體健康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。
3. 具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。
4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。
5. 無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。
6. 能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
財務規(guī)劃師的職責范本2
職責：
1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
2、通過對公司提供的客戶資源進行售后服務，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產(chǎn)品，為老客戶制定家庭風險保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達的各項業(yè)務目標;
3、完成上級交辦的其他工作。
【崗位要求】
1、22周歲以上，大專以上學歷，本科及研究生學歷優(yōu)先;
2、金融專業(yè)、經(jīng)濟專業(yè)、保險專業(yè)者、掌握經(jīng)濟、金融等專業(yè)知識者優(yōu)先;
3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強的服務意識;
4、綜合素質(zhì)較高，思維活躍，具有較強的學習、實踐能力，樂于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;
5、有市場營銷經(jīng)驗、企業(yè)實習經(jīng)驗、社團經(jīng)驗、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。
財務規(guī)劃師的職責范本3
職責
1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識，以及持續(xù)學習金融知識的能力;
2、25周歲以上，大學專科及以上學歷(金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);
3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;
5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;
6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
7、有高端客源優(yōu)先。
財務規(guī)劃師的職責范本4
職責：
1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標和結(jié)果
2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識
3.堅韌好學，團隊利益為重
4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應變能力
5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮
任職資格：
1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強。
2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。
3、誠實可靠、團結(jié)上進、具團隊精神具有較強的責任心。
4、積極的心態(tài)——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。
5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情 敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。
財務規(guī)劃師的職責范本5
職責：
1、服務于公司VIP客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
任職資格：
1、20歲以上，大專及以上學歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);
2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;
3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;
4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網(wǎng)絡設(shè)備，使用公司IT網(wǎng)絡平臺;
5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力;
6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;
7、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神;
8、具有獨立的分析和解決問題的能力;
9、良好的溝通技巧和說服能力。