商業(yè)銀行不良貸款結(jié)構(gòu)以及應(yīng)對建議

　　商業(yè)銀行不良貸款結(jié)構(gòu)是怎么樣的?面對不良貸款有什么好的辦法?下面由小編與大家分享，希望你們喜歡!歡迎閱讀!

　　商業(yè)銀行不良貸款情況整體微升 不同機(jī)構(gòu)分化明顯

　　2011年三季度末，我國銀行業(yè)不良貸款余額和不良率(0.9%)達(dá)到20世紀(jì)90年代以來的最低點(diǎn)，此后大體呈“雙升”態(tài)勢。2016年四季度末，不良率環(huán)比下降0.02%，并連續(xù)5個季度穩(wěn)定在1.74%，同期不良貸款余額從15122億元上升到17057億元。2018年一季度末不良率微升至1.75%。由于90天以上逾期貸款被要求劃歸為不良貸款和此前積累的風(fēng)險暴露，2018年二季度末不良率升至1.86%，不良余額達(dá)到19571億元，如圖1所示。

　　從不良貸款的構(gòu)成來看，自2016年3月到2018年6月，次級類貸款占不良貸款的比例從46.8%下降到42.7%，可疑類貸款所占比例從41.6%上升到43.5%，損失類貸款從11.6%上升到13.8%。次級類貸款占比下降，而可疑類和損失類貸款占比上升，意味著銀行面臨的可能的損失在提高。

　　從不同機(jī)構(gòu)類型的不良貸款情況來看，2016年以前，不同機(jī)構(gòu)類型商業(yè)銀行不良率都呈現(xiàn)逐步上升的趨勢。2016年以后，出現(xiàn)較為明顯的分化：大型商業(yè)銀行、外資銀行不良率下降，全國性股份制銀行、城市商業(yè)銀行不良率相對穩(wěn)定，農(nóng)村商業(yè)銀行不良率快速提高。2018年6月，農(nóng)村商業(yè)銀行不良率最高，達(dá)到了4.29%，外資銀行不良率最低，僅為0.63%，大型商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行的不良率分別為1.48%、1.69%、1.57%。

　　不同客戶和業(yè)務(wù)品種的不良貸款情況

　　從個人客戶和公司客戶貸款質(zhì)量的分類看，個人類不良貸款余額和不良率都低于公司類。我們選取8家總資產(chǎn)規(guī)模在5萬億元以上的大中型商業(yè)銀行為研究對象(包括工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行，占我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的51.98%)，其年報數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年，這8家銀行合計的公司類不良貸款余額從2634億元增加到6712億元;不良率在2013-2016年逐年提高，從1.19%上升到2.42%，2017年下降到2.24%;個人類不良貸款余額2013-2016年從612億元增加到1804億元，2017年下降到1768億元，不良率在2013-2015年逐年提高，從0.64%上升到1.04%，2016年開始下降，2017年已經(jīng)下降到0.84%?？傮w來說，8家銀行個人類貸款的資產(chǎn)質(zhì)量要好于公司類貸款，2017年后者的不良率比前者高出1.4個百分點(diǎn)。

　　2010-2016年，中國銀行業(yè)的個人貸款占全部貸款的比重從23.7%上升到31.7%，住房貸款占個人貸款的比重在70.4%-75.8%之間(2016年末占比為73.4%)，如圖2所示。不良率低的個人貸款比重的提升，拉低了總體的不良率。

　　進(jìn)一步分析中國銀行業(yè)的個人類不良貸款，可以發(fā)現(xiàn)，2010-2016年，信用卡不良貸款余額從73.5億元增加到740.6億元，在個人類不良貸款中所占比例從17.4%上升到42.5%，不良率從1.55%上升到1.9%。住房貸款的不良余額從205.4億元增加到607.1億元，在個人類不良貸款中所占比例從48.7%下降到34.9%，不良率在0.26%-0.39%的范圍內(nèi)波動(2010年為0.37%，2016年為0.36%)，而這一時期個人類貸款的整體不良率為0.5%-0.79%，僅有住房貸款的不良率低于其整體水平，可見優(yōu)質(zhì)的住房貸款作為個人類貸款中體量最大的部分，顯著拉低了其不良率。同一時期，其他類個人貸款不良余額約占20%，不良率從1%左右攀升到1.73%;汽車類個人貸款的不良率雖然較高，一直在2%以上，但規(guī)模很小，其不良余額僅占個人類貸款不良余額的不到1%。

　　與消費(fèi)類貸款相比，個人經(jīng)營性貸款的不良率相對較高。建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、郵儲銀行5家銀行年報數(shù)據(jù)顯示，個人類貸款中，不良率最高的產(chǎn)品是個人經(jīng)營貸款，2017年的不良率在2.55%-4.45%之間;其次為信用卡業(yè)務(wù)，2017年的不良率在0.89%-1.99%之間;不良率最低的是個人住房貸款，2017年的不良率在0.23%-0.36%之間。

　　不同行業(yè)的不良貸款情況

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2016年末，我國銀行業(yè)分行業(yè)的不良率最高的四個行業(yè)依次為：批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)和采礦業(yè)。2010年以來，這四個行業(yè)的不良貸款余額和不良率都呈現(xiàn)“雙升”態(tài)勢。其中，批發(fā)和零售業(yè)的不良率最高，從1.56%上升到4.68%，不良貸款余額從548.6億元增加到4523.6億元;采礦業(yè)不良率上升最快，從0.25%上升到3.57%，不良貸款余額從22.9億元增加到676.5億元;制造業(yè)的不良貸款余額規(guī)模最大，從1452.9億元增加到5018.1億元，不良率也從1.87%上升到3.85%;農(nóng)林牧漁業(yè)的不良率始終較高，從3.15%攀升到3.57%。

　　從8家大中型銀行不同行業(yè)不良率來看，批發(fā)和零售業(yè)的不良率最高，2017年，此行業(yè)不良率最低的銀行為3.17%，最高的銀行高達(dá)12.05%;其次是制造業(yè)、采礦業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)，2017年的不良率分別為2.23%-6.54%、0.12%-10.68%以及3.74%-5.97%。其中制造業(yè)的不良貸款余額規(guī)模最大，占各家銀行公司類不良貸款的比例在36.7%-53.7%之間。

　　批發(fā)和零售業(yè)不良率較高的原因在于，該行業(yè)的現(xiàn)金需求較大，對資金的流轉(zhuǎn)最為敏感，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響行業(yè)景氣度較低，流動性偏緊會造成其資金周轉(zhuǎn)困難，不良率上升。

　　制造業(yè)不良貸款情況較為嚴(yán)重的主要原因，一是我國正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，部分產(chǎn)能過剩的制造業(yè)面臨被淘汰的可能，這類行業(yè)的信用風(fēng)險逐步顯現(xiàn);二是近年來我國對外貿(mào)易增速放緩，部分制造業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況開始惡化，信用風(fēng)險開始暴露。

　　采礦業(yè)在2013-2016年不良率和不良余額快速增長。原因主要是大宗商品價格持續(xù)低迷，相關(guān)產(chǎn)品的市場有效需求不足，2012-2016年采礦業(yè)連續(xù)4年利潤負(fù)增長。2016年，采礦業(yè)利潤同比下降27.5%。但隨著價格的上漲，2017年采礦業(yè)利潤同比增長2.6倍，2018年上半年同比增長47.9%。8家大中型銀行中有4家銀行2017年采礦業(yè)不良率明顯下降，3家銀行仍然上升(1家未披露)。

　　農(nóng)林牧漁業(yè)的不良率和不良余額同樣保持“雙升”態(tài)勢，尤其是近年來增長迅速。原因在于，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)營周期長，面臨的經(jīng)營風(fēng)險較高，抵御風(fēng)險的能力較低。

　　不同區(qū)域的不良貸款情況

　　以8家大中型銀行的數(shù)據(jù)分析，不同地區(qū)的不良貸款情況存在明顯差異。長三角和珠三角地區(qū)的不良貸款在2015年達(dá)到高點(diǎn)，不良率分別為1.87%、1.92%，不良余額分別為1601億元、1081億元，此后開始呈現(xiàn)“雙降”趨勢，2017年的不良率已經(jīng)下降到1.21%和1.48%，低于全國其他地區(qū)，不良貸款余額分別為1235億元、1091億元。環(huán)渤海地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)的不良貸款余額和不良率都在2016年達(dá)到頂點(diǎn)后開始下降，2016年這三個地區(qū)的不良率分別為1.98%、1.71%、2.29%，2017年下降至1.88%、1.57%、1.91%。只有東北地區(qū)的不良率和不良余額始終保持“雙升”態(tài)勢，不良余額從182億元增加到569億元，不良率從1.16%上升到2.47%，為全國最高。

　　我國經(jīng)濟(jì)面臨較大的結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力，長三角和珠三角地區(qū)作為我國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)最好的地區(qū)，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面成效最好，率先實現(xiàn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的復(fù)蘇，不良貸款余額和不良率隨之下降。中西部、環(huán)渤海、東北地區(qū)完成區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的能力相對較弱。尤其是東北地區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r相對一般，部分地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長“斷崖式”下滑甚至負(fù)增長，因此表現(xiàn)為不良貸款余額和不良率的“雙升”態(tài)勢。

　　部分商業(yè)銀行分地區(qū)的不良余額和不良率

　　(單位：億元，%)

　　防控不良貸款風(fēng)險的三點(diǎn)建議

　　對不良貸款管理需要有結(jié)構(gòu)性思路。綜合考慮不同行業(yè)、產(chǎn)品、客戶特點(diǎn)，采取不同的不良貸款管理思路。一方面要把不良率高的產(chǎn)品、行業(yè)、區(qū)域作為管理的重點(diǎn)，防止其不良率快速提高。另一方面對不良率較低的產(chǎn)品、行業(yè)、區(qū)域，要穩(wěn)定其貸款質(zhì)量，分析其真實情況，防止掩蓋問題。

　　加強(qiáng)對形勢的研判，科學(xué)制訂授信政策。授信政策的制定建立在對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展情況有深入了解的基礎(chǔ)上，需要有一定的前瞻性。以房貸為例，雖然其不良率一直很低，但未來房價走勢出現(xiàn)調(diào)整的情況下也會直接影響到貸款質(zhì)量，因而對房貸不能簡單考慮其不良率低而盲目發(fā)展。另外，需要權(quán)衡收益和風(fēng)險，并綜合考慮社會責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益。如信用卡透支的不良率雖然較高，但由于其利率較高，風(fēng)險調(diào)整后的收益率仍然是貸款產(chǎn)品中較高的。小企業(yè)法人貸款和個人經(jīng)營性貸款，雖然不良率較高，但由于是國家鼓勵的投向，且給予了定向降準(zhǔn)等激勵措施，還需要銀行通過信貸管理改進(jìn)，努力增加投放。

　　做好貸款的全流程管理，豐富不良貸款處置手段。防范不良貸款的最佳時機(jī)是在貸前。貸前要甄別客戶，不盲信大企業(yè)，不忽視民營企業(yè)。貸中、貸后做好監(jiān)控，出現(xiàn)風(fēng)險征兆及時退出，但也要結(jié)合企業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，在企業(yè)面臨暫時性困難的情況下給予企業(yè)支持，在成立債委會的情況下不獨(dú)自抽貸。對已形成的不良貸款，通過線下打包出售、線上拍賣、市場化債轉(zhuǎn)股等多種方式化解處置