2020年中國物流行業(yè)分析
2020年中國物流行業(yè)分析
面對紛繁復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢,物流運行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的運行態(tài)勢，接下來小編為大家整理了2020年中國物流行業(yè)分析相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2020年中國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1、中國物流行業(yè)發(fā)展階段分析
我國物流行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷四個階段，從最早相對獨立的純粹倉儲和運輸起步，由于微觀經(jīng)濟(jì)主體的分散，在這個階段，整體上處于行業(yè)及其分散，普遍規(guī)模小，競爭非常激烈，利潤微薄。
目前，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)模化和專業(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業(yè)也開始進(jìn)入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運輸?shù)鹊?，也涌現(xiàn)出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。
從資本市場的角度，目前已有優(yōu)秀公司已經(jīng)上市，因此某種意義上說，優(yōu)異的具備非常高成長性的投資標(biāo)的相對增多，因此更多的從行業(yè)驅(qū)動力來看行業(yè)未來的發(fā)展趨勢以及在現(xiàn)有的公司中發(fā)現(xiàn)未來能夠突破的公司。
2、中國物流業(yè)景氣指數(shù)：2月受疫情影響大幅下滑至26.2%
物流業(yè)景氣指數(shù)主要由業(yè)務(wù)總量、新訂單、從業(yè)人員、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)、設(shè)備利用率、平均庫存量、資金周轉(zhuǎn)率、主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)利潤、物流服務(wù)價格、固定資產(chǎn)投資完成額、業(yè)務(wù)活動預(yù)期12個分項指數(shù)和一個合成指數(shù)構(gòu)成，英文縮寫為LPI。物流業(yè)景氣指數(shù)LPI反映物流業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體變化情況，以50%作為經(jīng)濟(jì)強弱的分界點，高于50%時，反映物流業(yè)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張;低于50%，則反映物流業(yè)經(jīng)濟(jì)收縮。
根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，我國物流業(yè)景氣度指數(shù)保持在49%-59%之間，反映我國物流業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步擴(kuò)張。
2020年2月，物流業(yè)景氣指數(shù)為26.2%，較2020年1月份回落23.7個百分點。2月份，受新冠疫情沖擊影響，物流活動嚴(yán)重受阻，物流景氣指數(shù)出現(xiàn)大幅回落，各分項指數(shù)均有明顯回落。隨著國內(nèi)疫情防控形勢的不斷改善，物流復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程正在加快。
2、中國社會物流費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重逐步回落，降成本取得實效
物流費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重是衡量物流業(yè)總體運行效率重要指標(biāo)之一。我國物流業(yè)近年來雖保持較快增長勢頭，但整體運行效率仍然較低。我國該指標(biāo)從1991年的23.79%下降到2019年的16.9%。美國、日本物流費用占GDP的比重穩(wěn)定在8%左右，我國與美日相差超過8%。
2018年社會物流總費用13.3萬億元，同比增長9.8%，增速比2017年同期提高0.7個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為14.77%，比2017年同期上升0.2個百分點。
截止至2019年全年中國社會物流總費用達(dá)到了14.6萬億元，累計增長7.3%，增速比上年回落2.5個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，比上年下降0.1個百分點。
注：2012、2013年總費用增速為11.4%、13.7%。
2011-2019年，物流發(fā)展質(zhì)量和效益穩(wěn)步提升。據(jù)測算，我國社會物流總費用占GDP比重逐年下降，從2011年的17.22%下降至2018年的14.77%，降成本取得實效。截止至2019年中國社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，比上年下降0.1個百分點。
3、中國社會物流總額穩(wěn)步增長，總需求趨緩
據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國社會物流總額283.1萬億元，按可比價格計算，同比增長6.4%，增速比2017年同期回落0.2個百分點。分季度看，一季度62.4萬億元，增長7.2%;上半年131.1萬億元，增長6.9%;前三季度204.1萬億元，增長6.7%，全年社會物流總需求呈趨緩趨穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。
截止至2019年全年全國社會物流總額達(dá)到了298.0萬億元，按可比價格計算，累計增長5.9%，增速比上年同期回落0.5個百分點，其中一季度增長6.4%，上半年增長6.1%，前三季度增長5.7%，全年社會物流總額呈緩中趨穩(wěn)，四季度小幅回升。
注：2011年物流總額增速為12.3%。
從社會物流總額構(gòu)成來看，2019年工業(yè)品物流總額269.6萬億元，占比達(dá)90.50%;進(jìn)口貨物物流總額14.3萬億元，占比為4.80%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額4.2萬億元，占比為1.41%;單位與居民物品物流總額8.4萬億元，占比2.82%;再生資源物流總額1.4萬億元，占比0.47%。
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、成本倒逼和政策支持的背景下，物流行業(yè)成長性將好于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)整體水平，2020-2025年復(fù)合增長率將達(dá)到20%以上。
受2020年中國春節(jié)期間爆發(fā)的新冠疫情影響，第一季度，我國物流企業(yè)開工較難，由于受疫情影響，物流行業(yè)的需求端和供給端的貨量都有所減少、勞動力短缺、路上嚴(yán)查有可能導(dǎo)致時效和利潤受到較大影響，隨著疫情逐步得到控制，物流企業(yè)逐步恢復(fù)開工，預(yù)計全年可逐漸回暖，恢復(fù)增長態(tài)勢。
2019年中國物流行業(yè)市場分析及2020年前景展望
2019年，全球經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。面對紛繁復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢，物流運行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的運行態(tài)勢，物流需求規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，物流運行效率有所改善。一、物流運行再上新臺階(一)社會物流需求進(jìn)入到中高速發(fā)展階段社會物流需求總體保持平穩(wěn)增長，但增速有所趨緩，進(jìn)入中高速發(fā)展階段。從規(guī)模總量看，2019年我國社會物流總額達(dá)到298.0萬億元，從增速看，全年社會物流總額可比增長5.9%，增速比上年回落0.5個百分點;從年內(nèi)走勢看，一季度、上半年增速仍維持6%以上，前三季度回落至6%以內(nèi)，年底兩個月小幅回升。
從“十三五”時期來看，2016-2018年社會物流總額增速均高于6.0%，保持在6.1-6.7%之間，2019年回落至6%以內(nèi)。與同期GDP相比，十三五以來社會物流總額已連續(xù)多年低于GDP增長，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長方式已從物化勞動為主向服務(wù)化活勞動為主轉(zhuǎn)變。
(二)物流需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，消費物流新動能不斷壯大從2019年變化趨勢看，工業(yè)物流需求貢獻(xiàn)率進(jìn)一步趨緩，內(nèi)需對物流需求增長的拉動繼續(xù)增強，進(jìn)口、消費相關(guān)等新動能物流需求貢獻(xiàn)率繼續(xù)提升，轉(zhuǎn)型升級態(tài)勢持續(xù)發(fā)展。以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為主要內(nèi)容的新動能正在快速集聚，持續(xù)發(fā)展壯大，成為支撐物流需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。單位與居民物流總額保持較快增長，新業(yè)態(tài)新模式仍是重要引擎。2019年消費相關(guān)物流需求仍保持平穩(wěn)較快增長，單位與居民物品物流總額同比增長16.1%，增速比社會物流總額高出10.2個百分點。其中新業(yè)態(tài)新模式仍是拉動增長的重要引擎。2019年，直播電商、社交電商、生鮮電商等新業(yè)態(tài)快速壯大，相關(guān)物流需求繼續(xù)保持快速增長。全國實物商品網(wǎng)上零售額比上年增長19.5%，增速比社會消費品零售總額快11.5個百分點，實物商品網(wǎng)上零售額的貢獻(xiàn)率超過45%?？爝f業(yè)務(wù)量完成630億件，同比增長24%。全球產(chǎn)業(yè)鏈地位繼續(xù)鞏固，進(jìn)口物流量質(zhì)齊升。2019年我國貨物貿(mào)易規(guī)模邁上新臺階，全年貨物進(jìn)出口總額31.5萬億元，增長3.4%，出口占國際市場份額穩(wěn)步提升，根據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計，2019年前三季度我國出口增速比全球高2.8個百分點，國際市場份額比2018年提高0.3個百分點至13.1%。在此背景下，我國全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位繼續(xù)鞏固，進(jìn)口物流需求形勢總體良好，逐季回升，特別是12月進(jìn)口總值更是創(chuàng)下月度歷史峰值。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，部分原材料和能源產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增加。2019年，我國進(jìn)口鐵礦砂10.7億噸，增長0.5%;進(jìn)口原油5.06億噸，增長9.5%;進(jìn)口天然氣9656萬噸，增長6.9%;進(jìn)口大豆8851萬噸，增長0.5%。此外，消費品、醫(yī)藥品進(jìn)口分別增長19%和25.8%。
工業(yè)品物流總額增速放緩，但仍是物流需求的主要力量。全年工業(yè)物流需求基本平穩(wěn)，但增速比上年同期均有所回落;從年內(nèi)走勢看，二、三季度下行壓力較大，四季度明顯回升，全年工業(yè)品物流總額比上年增長5.7%。從需求結(jié)構(gòu)看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)繼續(xù)保持較快增長，支撐作用進(jìn)一步增強，結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化態(tài)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。全年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)物流需求增長8.4%，增速高于工業(yè)品物流總額2.7個百分點。高端制造業(yè)物流需求比上年增長8.8%，增速高于工業(yè)品物流總額3.1個百分點。高端制造業(yè)占比達(dá)到14.4%，較上年提高0.5個百分點。(三)物流市場主體規(guī)模擴(kuò)大，吸納就業(yè)能力不斷增強物流單位數(shù)快速增長，企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。第四次全國經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，2018年末全國交通運輸、倉儲和郵政快遞企業(yè)法人單位54.0萬個，比2013年末增長126.2%，增速高于第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的法人單位增速26個百分點。物流市場規(guī)模持續(xù)增長，2019年物流業(yè)總收入10.3萬億元，同比增長9.0%。物流業(yè)吸納就業(yè)能力不斷增強，從業(yè)人員快速增長。物流相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)由2016年的1000萬人增至2018年1100萬人。其中，快遞業(yè)從業(yè)人員數(shù)達(dá)310萬人，占全國就業(yè)人員0.7%，年均增長12%，高于同期城鎮(zhèn)就業(yè)人員增長10個百分點。2019年上半年物流從業(yè)人員水平有所趨緩，但三季度以來指數(shù)持續(xù)回升，行業(yè)吸納就業(yè)能力持續(xù)回暖。12月，物流業(yè)景氣指數(shù)中的從業(yè)人員指數(shù)為50.4%，中國倉儲指數(shù)中的企業(yè)員工指數(shù)為52.0%，均保持在擴(kuò)張區(qū)間，顯示物流從業(yè)人員保持增長，行業(yè)吸納就業(yè)力度依然較強。(四)物流景氣保持活躍，企業(yè)盈利能力增強2019年中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.5%，與上年同期基本持平;中國倉儲指數(shù)平均為52.5%，同比提高1.2個百分點，兩指數(shù)均處于擴(kuò)張區(qū)間。顯示物流活動總體較為活躍，企業(yè)業(yè)務(wù)量水平均保持較好增長。
物流供需趨平衡，物流服務(wù)價格企穩(wěn)。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價格指數(shù)平均為50%，比上年略有回升。從年內(nèi)走勢看，價格指數(shù)呈現(xiàn)逐步回暖，年末逐步回升至年內(nèi)最高水平。各環(huán)節(jié)價格均有不同程度回升。其中，運輸環(huán)節(jié)中公路物流價格指數(shù)98.3點，比上年回升0.59%;倉儲環(huán)節(jié)中收費價格指數(shù)為51.8%，比上年提高1.1個百分點。
物流企業(yè)經(jīng)營狀況向好，效益穩(wěn)中趨升。2019年12月物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升0.8個百分點，至52.6%;倉儲指數(shù)中的業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升3.1個百分點，至54.5%。(五)物流成本增勢趨緩，物流效率有所改善2019年社會物流總費用比上年增長7.3%，增速比上年回落2.5個百分點，比年初回落1.2個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，比上年同期下降0.1個百分點。其中，運輸物流效率持續(xù)改善。物流運輸系統(tǒng)更為高效，鐵路、管道運輸費用占比均有提高，相對費率較高的道路運輸比率有所下降，顯示當(dāng)前運輸費用結(jié)構(gòu)更趨合理。各種交通方式向一體化融合發(fā)展轉(zhuǎn)變，運輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，鐵水、公鐵、公水、空陸等聯(lián)運發(fā)展迅速，多式聯(lián)運及運輸代理等高效連接方式占比提高1.1個百分點。但從近年走勢來看，物流成本由快速下降期轉(zhuǎn)而進(jìn)入平臺期。2017年之前，社會物流總費用與GDP的比率連續(xù)下降，2018-2019年則有所提高。在未來一段時期，這一比率仍可能在14~15%的區(qū)間波動。
(六)物流政策更趨完善，營商環(huán)境趨好2019年物流業(yè)政策引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，順應(yīng)行業(yè)需求，政策前瞻性、針對性和有效性持續(xù)提升，政策體系更趨完善。從政策數(shù)量看，2019年物流相關(guān)政策近60條，相關(guān)政策密集出臺對物流高質(zhì)量發(fā)展起到良好的促進(jìn)作用;從政策分布看，政策聚焦物流領(lǐng)域降本增效、現(xiàn)代供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用、農(nóng)村農(nóng)業(yè)物流等一系列重點問題，既與往年相比具有較好的延續(xù)性，又突出了高質(zhì)量發(fā)展的重點，有助于行業(yè)更好實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，幫助物流企業(yè)健康、良性發(fā)展。與此同時，“放管服”改革不斷深化，物流運行的營商環(huán)境區(qū)域改善。
世界銀行《2020年全球營商環(huán)境》顯示，我國營商環(huán)境排名躍升至第三十一位，上升15位。
二、物流行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測2020年是“十三五”的收官之年，也是我國全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，新冠疫情以前所未有的方式?jīng)_擊全球經(jīng)濟(jì)，發(fā)展的風(fēng)險和不確定性明顯增加。
(一)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)增大隨著國內(nèi)疫情得到遏制，除部分地區(qū)外正在全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場信心穩(wěn)步恢復(fù)，但疫情對消費、投資和生產(chǎn)形成廣泛沖擊，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性和周期性因素之外增加了更多不確定性，從國際上看，疫情在全球高度擴(kuò)散帶來跨境貿(mào)易停擺、金融期貨動蕩、國際物流人流受阻，重創(chuàng)全球價值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，疫情持續(xù)時間、擴(kuò)散程度和各國應(yīng)對措施有效性相互影響，對國際經(jīng)濟(jì)、物流運行和企業(yè)發(fā)展帶來的更大不穩(wěn)定因素，總體來看經(jīng)濟(jì)運行面臨較大下行壓力。
(二)需求變化和成本壓力不容忽視近兩年，社會物流總額增長呈現(xiàn)波動中趨緩的走勢，數(shù)據(jù)顯示，社會物流總額由2018年2月的7.7%，逐步回落到今年的6%以內(nèi)。在產(chǎn)業(yè)升級的背景下，物流需求規(guī)模也在由單一的規(guī)?；?、數(shù)量化轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化、多樣化。在需求放緩的同時，物流行業(yè)業(yè)務(wù)量有所回落，企業(yè)運行成本持續(xù)上漲，部分領(lǐng)域盈利能力偏弱的問題依然突出。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)比上年同期回落0.1個百分點;其中主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)全年均值50.1%，同比下降0.2個百分點。顯示物流企業(yè)運行成本持續(xù)上漲，盈利能力偏弱的問題依然較為突出，行業(yè)發(fā)展的困難與壓力依然較大。
(三)物流運行中庫存中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)效率偏低經(jīng)濟(jì)運行中的資金周轉(zhuǎn)水平持續(xù)偏低。2019年，工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)2.03左右，與上年基本持平，但比2017年下降了0.1次。工業(yè)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)下降導(dǎo)致運轉(zhuǎn)的必要貨幣需求量有所增加，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金壓力也有所增加，直接導(dǎo)致物流運行中的資金周轉(zhuǎn)效率下降。庫存周轉(zhuǎn)趨緩，社會庫存有所上升。經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于復(fù)雜，實體經(jīng)濟(jì)困難的狀況有所加劇，企業(yè)產(chǎn)成品庫存增加，庫存周轉(zhuǎn)放緩。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，12月末產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)16.9天，與上年同期基本持平。從長期趨勢來看，與2017、2016年相比庫存周轉(zhuǎn)速度有所放緩，社會庫存有所上升。2019年工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)存貨與主營業(yè)務(wù)收入的比率為11.1%，與2017、2016年相比顯著提高。由此也帶來倉儲物流成本的持續(xù)增加，2019年倉儲相關(guān)物流成本增長10.6%，占保管費用比例提高0.9個百分點。
總體上看，疫情對經(jīng)濟(jì)的沖擊是階段性的，不會改變中國經(jīng)濟(jì)中長期增長趨勢，當(dāng)今我國物質(zhì)基礎(chǔ)更加雄厚，經(jīng)濟(jì)實力和綜合國力更加強大，市場規(guī)模優(yōu)勢更加明顯，內(nèi)需市場更具韌性，為疫后自我修復(fù)奠定了較好基礎(chǔ)。同時也要注意到，國際疫情持續(xù)蔓延，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險加劇，不穩(wěn)定不確定因素顯著增多。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國際疫情和世界經(jīng)濟(jì)形勢，我們要堅持底線思維，做好較長時間應(yīng)對外部環(huán)境變化的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備。
為了更全面的了解我國倉儲物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，中商產(chǎn)業(yè)研究院梳理出國內(nèi)倉儲物流開發(fā)區(qū)31個。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)倉儲物流開發(fā)區(qū)在東部沿海地區(qū)、中部地區(qū)、西北地區(qū)、東北地區(qū)等均有布局。按開發(fā)區(qū)數(shù)量來看，擁有倉儲物流開發(fā)區(qū)數(shù)量最多的省市為內(nèi)蒙古、福建省，均擁有3個;浙江、湖北、遼寧、新建、黑龍江、上海、廣東、河南均有倉儲物流開發(fā)區(qū)各2個;貴州、天津、廣西、山西、安徽、湖南、云南、甘肅、山東均為1個。
從面積來看，浙江省、福建省、內(nèi)蒙古、湖北省、新疆以及廣東省倉儲物流開發(fā)區(qū)總面積均在1000公頃以上。具體來看，浙江省擁有倉儲物流開發(fā)區(qū)面積最大，合計達(dá)9594.49公頃，遠(yuǎn)超其他省市面積;其次為福建省，倉儲物流開發(fā)區(qū)合計面積達(dá)2151.78公頃，位于第二梯隊。內(nèi)蒙古、湖北、新疆、廣東的倉儲物流開發(fā)區(qū)面積分別為1864公頃、1699公頃、1613公頃、1078.58公頃。具體來看，位于新疆的霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)片區(qū))面積最大，達(dá)7300公頃，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)包括商貿(mào)倉儲物流、優(yōu)勢資源精深加工、生物醫(yī)藥。其次為安徽省的安徽壽縣新橋國際產(chǎn)業(yè)園、河南省的新安縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、上海市的上海外高橋保稅區(qū)、新疆的中哈霍爾果斯國際邊境合作中心中方配套區(qū)。以上開發(fā)區(qū)面積排名全國前五，合計達(dá)1.31萬公頃。
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