化妝品市場調(diào)查報(bào)告樣板分析(2)
化妝品市場調(diào)查報(bào)告樣板分析
化妝品市場調(diào)查報(bào)告樣板三
我們?yōu)槭裁匆芯肯闼?、化妝品和盥洗品工業(yè)?答案很簡單?；瘖y品工業(yè)非常重要且充滿活力。之所以這么說不僅是因?yàn)榛瘖y品對全球GDP的貢獻(xiàn)，它還對人類豐富多彩社會生活影響至深?；瘖y品、香水和個人護(hù)理用品的應(yīng)用可追溯到古代埃及、希臘和羅馬時代。例如，尼安得塔人用從粘土、泥和砷等制成得紅色、棕色和黃色顏料涂抹面部;使用獸骨卷發(fā);化妝、文身和裝飾品傳遞著必要的社會信息。古羅馬著名醫(yī)師蓋侖發(fā)明了雪花膏。羅馬人用香油涂抹身體、加入浴缸和噴泉中甚至涂抹到武器上。13世紀(jì)時十字軍戰(zhàn)士把香料從亞洲帶回歐洲。16世紀(jì)時制作的香水是粉狀或膏狀物。天然香水由含香料的各種原料制成。了解并熟悉化妝品工業(yè)的特點(diǎn)和背景既充滿情趣又非常有意義。
財(cái)務(wù)和SWOT分析能夠深入觀察化妝品工業(yè)。探索現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢以及工藝技術(shù)和創(chuàng)新的復(fù)雜程度會詮釋對化妝品工業(yè)的某些曲解。全球化對化妝品工業(yè)的影響也是要探討的話題。一旦我們找到了答案，據(jù)此就可以制定化妝品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
當(dāng)人們提到化妝品工業(yè)時，多數(shù)時候是指彩妝或美容化妝品，這部分的銷售額僅占全部個人護(hù)理品市場的18%。化妝品工業(yè)的結(jié)構(gòu)按照產(chǎn)品分類和各類產(chǎn)品所占全球市場分額均與2001年統(tǒng)計(jì)值相似(參見圖1)。
2001年化妝品(美容化妝品)的銷售額約占全球化妝品、盥洗品和香水市場18%。表1列出了1997-2003年間全球各重要市場中的化妝品(美容化妝品)銷售額包括復(fù)合年均增長率(CAGR)。
首先綜述全球化妝品工業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字和事實(shí)。美國是全球最大的化妝品市場，法國是全球最大的化妝品出口國?；瘖y品市場增長已從西半球轉(zhuǎn)移到南美、東歐、亞洲特別是中國等發(fā)展中國家，在1997-2001年的5年時間里，其復(fù)合年均增長率達(dá)10.4%。盡管全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)依然存在，但是化妝品和香水工業(yè)依然表現(xiàn)良好，其年均增長率達(dá)5%?；瘖y品、盥洗品和香水協(xié)會(Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association，CTFA)是世界性組織，它為協(xié)會成員提供科學(xué)和法律法規(guī)等方面幫助?；瘖y品工業(yè)在CTFA的組織下，于20世紀(jì)70年代中期完成了《化妝品原料評價》(Cosmetic Ingredient Review)的編著。該書匯集了化妝品原料的安全性資料，供化妝品制造商們參考。在香水方面，有日用香料研究所和國際日用香料協(xié)會兩個組織，為香水制造商和銷售商提供研究和分析測試服務(wù)。19世紀(jì)時，人們用越來越多的化學(xué)品代替售價高的天然原料，生產(chǎn)的化妝品應(yīng)用也更加廣泛。進(jìn)入20世紀(jì)，技術(shù)創(chuàng)新推動了化妝品工業(yè)快速發(fā)展，同時也相應(yīng)地帶來了諸如健康、環(huán)境和動物試驗(yàn)等問題。美國食品和藥品管理局成立于1906年，負(fù)責(zé)保護(hù)消費(fèi)者的健康和安全，是化妝品工業(yè)的主要執(zhí)法機(jī)構(gòu)。
一、化妝品工業(yè)巨頭
盡管美國的經(jīng)濟(jì)還在下滑，但它仍然是彩妝的最大消費(fèi)國，大多數(shù)頂尖的全球化妝品制造商在美國的銷售額都在增長。他們正著手制定總體規(guī)劃，其內(nèi)容包括在亞洲、南美、拉美和東歐等地區(qū)上市新產(chǎn)品的時間、核心品牌化妝品的再銷售以及拓展市場等。
根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)Euromonitor Internional公布的研究報(bào)告，L'Oreal SA 在2000年的銷售額和利潤都達(dá)到了歷史最高紀(jì)錄，其銷售額占全球市場16.8%，約40億美元。此外，Estee Lauder Company(10.9%)、Procter&Gamble Company(9.3%)、Revlon Inc.(7.1%)以及Avon Products Inc.等排名世界前五位。Shiseido Company Limited(4.2%) 、 Coty Inc. (3.3% ) 、Kanebo Limited(2.1%) 、Kose Company Limited(2.0%)和Chanel S.A.(1.9%)等分列第六至第十位。在全球總計(jì)244億美元的市場中，前十位化妝品工業(yè)巨頭的銷售額總計(jì)151.5億美元，占全球62.1%的市場份額。
根據(jù)Euromonitor International公布的研究報(bào)告，世界排名第十一位至第二十位的化妝品公司有：LVMH、 The Body Shop PLC、 Mary Kay Inc.、 Kao Corp.、Yves Rocher SA、Pola Cosmetics Inc.、 Beiersdorf AG、Oriflame International SA、 Alticor Inc.和the Boots Company PLC等，它們銷售總額占全球市場11%。世界排名前二十位的化妝品工業(yè)巨頭銷售額總計(jì)約占全球73%的市場份額。圖2列出了這二十家工業(yè)巨頭的市場占有率。除了生產(chǎn)并銷售Cover Girl、Max Factor和Oil of Olay等品牌的消費(fèi)品聯(lián)合大企業(yè)Procter&Gamble和日本的Kanebo Limited公司之外，其余的公司僅生產(chǎn)化妝品或僅生產(chǎn)化妝品和香水。這些化妝品工業(yè)巨頭生產(chǎn)高中檔品牌或高檔品，或者兩者都生產(chǎn)。
彩妝(包括面部、唇、眼和指甲用化妝品)的銷售額占全球化妝品和盥洗品1750億美元市場的14%。根據(jù)Deutsche Banc Alex. Brown.市場研究機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，唇膏在2002年的市場表現(xiàn)最搶眼，2005年銷售額比2001年增長了10.6%。眼部美容化妝品銷售額僅增長了2.5%，面部美容化妝品銷售額下降了0.3%。
根據(jù)美國Information Resources Inc.和Deutsche Banc Alex. Brown.兩家市場研究機(jī)構(gòu)的估算，Revlon成為唇膏類化妝品的第一大品牌。在美國市場占有21.7%份額。其后依次為L'Oreal(13.5%)、Maybelline (12.9%)、Cover Girl(12.3%)、Max Factor (5.0%)、Oil of Olay(5.0%)、Almay (3.8%)以及Jane Megabites (1.9%)。分別由L'Oreal、Revlon、Procter&Gramble和Estee Lander等公司生產(chǎn)的上述五大品牌唇膏銷售額占全美國唇膏市場的76%。Revlon唇膏銷售額雖然仍為市場第一，但與上一年度第二季度銷售額相比下降了5.3%;P&G公司的Max Factor唇膏銷售額增長了3.2%;P&G公司的Cover Girl增長了2.5%。其它唇膏品牌有Bonne Bell、AMCosmetics、Del Labs以及Johnson&Johnson公司的Neutrogena和私人標(biāo)簽品牌等。
在眼部美容化妝品中，2002年美國重要品牌是L'Oreal公司的Maybelline占有33.9%的市場份額。其后依次為Procter & Gamble公司Cover Girl (17.8%), L'Oreal 公司(16.2%), Revlon公司(9.6%)、Revlon公司的Almay (8.1%), Procter & Gamble公司的Max Factor (2.6%), Estee Lauder公司的Jane Eye Zing (1.8%), Procter &Gamble公司的Oil of Olay (1.2%) 以及 Coty公司的Rimmel Special Eyes (1.1%)。這些品牌占全部眼部美容化妝品市場的92.3%。與2001年相比，L'Oreal公司的市場份額最高，利潤提高了近0.6%。
Cover Girl占美國面部美容化妝品27.1%的市場份額，排在第一位。其后依次為Revlon 公司(16.8%)、Maybelline (12.5%)、L'Oreal (10.3%)、Almay (6.5%)、Oil of Olay (3.9%)、Max Factor (3.9%) 以及Coty Airspun (1.2%)。在余下的品牌里，Johnson & Johnson公司的Neutrogena所占市場份額最高，達(dá)6.8%，而且與上一年度所占市場份額相比增長最高，達(dá)0.8%。總之，這些工業(yè)巨頭和重要品牌占美國面部美容品市場82%s的份額。
雖然彩妝在化妝品和盥洗品市場中的份額僅排在護(hù)發(fā)品和護(hù)膚品之后列第三位，但是，它的市場增長最快，其2000年的年增長率達(dá)12.9%，而化妝品和盥洗品整體市場增長率僅為3.4%。Euromonitor International預(yù)計(jì)，2000年至2005年期間彩妝的市場增長率將達(dá)24.4%，高檔產(chǎn)品與大眾產(chǎn)品的數(shù)量仍然保持2：1的比例不變。
二、財(cái)務(wù)分析和SWOT分析
考察化妝品和盥洗品工業(yè)狀況比考察其利潤更加重要。我們還會關(guān)注這些工業(yè)巨頭的未來表現(xiàn)。對每一個化妝品工業(yè)巨頭進(jìn)行財(cái)務(wù)分析極其重要，因?yàn)閷⒗眠@些結(jié)果預(yù)測工業(yè)的未來發(fā)展。
SWOT分析(SWOT是指"優(yōu)勢"(Strengths)、"弱勢"(Weaknesses)、"機(jī)會"(Opportunities)和"威脅"(Threats)的第一個英文字母的縮寫。)是用來分析商業(yè)市場一個非常重要的工具。SWOT可用來分析某公司的經(jīng)營目標(biāo)、商業(yè)計(jì)劃以及決策等。它還方便評價化妝品和各化妝品公司自身的優(yōu)缺點(diǎn)。
三、目前狀況和未來發(fā)展趨勢
當(dāng)香水、化妝品和盥洗品工業(yè)進(jìn)入20世紀(jì)90年代后，它面對眾多的挑戰(zhàn)，包括法規(guī)的變化、對產(chǎn)品安全性的擔(dān)憂、產(chǎn)品的功效要有科學(xué)數(shù)據(jù)證明、環(huán)境保護(hù)的要求越來越高、使用天然原料、來自動物保護(hù)組織的壓力越來越大、經(jīng)濟(jì)以及銷售產(chǎn)品的市場渠道等。美國的立法者開始研究對FDA確立的“藥品”和“化妝品”定義進(jìn)行修訂。根據(jù)FDA的指導(dǎo)方針，宣稱能提供療效或能產(chǎn)生生理作用的物質(zhì)被稱為非處方藥。尚存爭議的名詞還有抗汗劑，20世紀(jì)70年代時曾被歸類為OTC藥;防曬產(chǎn)品要列出防曬指數(shù)(SPF)、護(hù)發(fā)產(chǎn)品宣稱能保護(hù)和修復(fù)頭發(fā)、香波能治療并去除頭屑等等。如果FDA將某化妝品歸類為OTC藥的話，那么按照法律這種化妝品被視為新藥。于是，制造商就要根據(jù)有關(guān)要求證明該產(chǎn)品的安全性和有效性，以獲得FDA的批準(zhǔn)。
一份題為《化妝品和藥品的分類和法規(guī)：法律概述和新法規(guī)變化》的報(bào)告提出了第三種分類：即“藥物化妝品”，這類產(chǎn)品包括防曬劑，它填補(bǔ)了“藥品”與“化妝品”之間的空白區(qū)域。一些分析家歡迎立法機(jī)構(gòu)澄清這些產(chǎn)品之間的區(qū)別，但他們懷疑制造商能否接受產(chǎn)品標(biāo)簽上功效宣稱均要求用科學(xué)數(shù)據(jù)證明其安全性和有效性的提議。
化妝品市場調(diào)查報(bào)告樣板四
(一)2013年化妝品市場零售額增速將保持平穩(wěn)
首先，根據(jù)歷年經(jīng)驗(yàn)來看，我國限額以上企業(yè)化妝品零售額增速自2007年以來除2010年以外始終快于社會消費(fèi)品零售總額增速，也就是說，在不出現(xiàn)異常因素的情況下，2013年雖然預(yù)計(jì)我國消費(fèi)品市場將略有回落，但化妝品市場不會出現(xiàn)較大波動，仍將保持相對較快的增長速度。
其次，2013年化妝品市場日益細(xì)分化和多樣化的需求對帶動整個化妝品市場增長將起到一定的積極作用。
因此，預(yù)計(jì)2013年我國化妝品市場零售額增速將與2012年基本持平。
(二)國產(chǎn)品牌高端化發(fā)展壓力較大
近年來，不少老牌國貨護(hù)膚品開始陸續(xù)推出一些高端產(chǎn)品，旨在打破傳統(tǒng)低價形象，求得市場發(fā)展，但在當(dāng)下消費(fèi)已經(jīng)十分成熟的市場環(huán)境下，如果這些品牌失去了最主要的價格優(yōu)勢，而在市場細(xì)分和自身定位方面不能取得相應(yīng)的質(zhì)的突破的話，其高價產(chǎn)品就會面臨不被消費(fèi)者認(rèn)可和買單的風(fēng)險(xiǎn)，因此將面臨較大的市場壓力。
(三)口服美容產(chǎn)品進(jìn)一步升溫
從日本、臺灣等市場經(jīng)驗(yàn)來看，口服美容產(chǎn)品在化妝品店的陳列占比非常大，銷售比重也很高，我國化妝品市場潛在容量大，再加上近幾年受日本、臺灣等地美容娛樂節(jié)目影響很深，隨著各品牌加強(qiáng)對消費(fèi)者的教育和對市場的宣傳推廣，口服美容產(chǎn)品市場將會在近年迅速培養(yǎng)起來，發(fā)展速度和市場份額必將不可小覷。預(yù)計(jì)2013年伴隨著各大化妝品集團(tuán)的發(fā)力和產(chǎn)品口碑的普及，口服美容產(chǎn)品消費(fèi)將會明顯升溫。
(四)面膜行業(yè)擁有較大增長潛力
首先，隨著我國女性消費(fèi)者收入水平的提高和護(hù)膚理念的轉(zhuǎn)變，對面膜的消費(fèi)觀念迅速轉(zhuǎn)變，使用面膜的消費(fèi)頻率快速提高。
其次，相對于其他護(hù)膚產(chǎn)品，面膜更多強(qiáng)調(diào)美白、補(bǔ)水保濕、祛斑等密集護(hù)理功能，環(huán)境惡化現(xiàn)象日益突出下，面膜這種具備密集護(hù)理作用的產(chǎn)品受到歡迎。
第三，相比較于其他護(hù)膚產(chǎn)品，目前面膜市場競爭激烈程度較低，面膜利潤更為可觀，這也對該產(chǎn)品今后幾年快速發(fā)展起到一個催化作用。可以預(yù)計(jì)，未來面膜將逐漸發(fā)展成為越來越多人日常護(hù)膚中不可缺少的一個環(huán)節(jié)。
(五)將有更多品牌跨越專業(yè)、日化雙線發(fā)展
近幾年，日化線與專業(yè)線的混搭現(xiàn)象在化妝品行業(yè)突出，個別企業(yè)開始嘗試腳踏兩線，如通過前店銷售產(chǎn)品、后院提供售后美容服務(wù)模式將產(chǎn)品橫跨日化線與專業(yè)線，改變了兩線并行不交叉的局面，并逐漸獲得了市場一定認(rèn)可。
隨著時間的發(fā)展，這種同時跨越專業(yè)線和日化線的現(xiàn)象將會得到市場的檢驗(yàn)，一些有效結(jié)合各線優(yōu)勢的好的模式將被消費(fèi)者認(rèn)可得以普及，日化線和專業(yè)線的界限將會趨于模糊。
(六)百貨商場增速放緩倒逼化妝品多渠道發(fā)展
隨著經(jīng)營成本不斷上升，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，以及人們生活方式和消費(fèi)心理的改變，以百貨商場為代表的傳統(tǒng)大型零售企業(yè)由于商業(yè)模式自身的局限性，如聯(lián)營，收取進(jìn)場費(fèi)模式、功能異化放棄對商品所有權(quán)，價格定價權(quán)、引導(dǎo)消費(fèi)、創(chuàng)新消費(fèi)能力弱化等，在這種情況下，近幾年呈現(xiàn)出對經(jīng)濟(jì)低速發(fā)展的不適應(yīng)性，零售額增速明顯放緩，且從西方發(fā)達(dá)國家的零售業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，百貨業(yè)都是經(jīng)歷一段高速發(fā)展的黃金期后，不能滿足市場需求的新變化活力減弱，競爭力下降。
在這種形勢下，以往以百貨商場為主渠道的化妝品企業(yè)應(yīng)該及時轉(zhuǎn)變思維，多條腿走路，一是注重進(jìn)駐集吃、穿、玩為一體的現(xiàn)代購物中心，二是在電子商務(wù)迅猛發(fā)展時代，關(guān)注網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。
與化妝品市場調(diào)查報(bào)告相關(guān)的文章：