投資咨詢的經(jīng)營(yíng)范圍
所謂投資咨詢，即咨詢公司為客戶提供其投資項(xiàng)目的工程、經(jīng)濟(jì)、法律、會(huì)計(jì)、運(yùn)營(yíng)及資金籌措等諸多方面的咨詢建議，以服務(wù)于該公司的投資項(xiàng)目的融資服務(wù)。下面學(xué)習(xí)啦小編就為大家解開投資咨詢的經(jīng)營(yíng)范圍，希望能幫到你。
投資咨詢的經(jīng)營(yíng)范圍
1.房屋貸款------保險(xiǎn)、貸款(含墊資)
2.聯(lián)系中介和銀行，做好協(xié)調(diào)。如交易中心的過戶、領(lǐng)取他證、產(chǎn)證等諸多服務(wù)。
3. 旅游公司門下的各代理店做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。如旅游保險(xiǎn)、各類票證保險(xiǎn)。
4.車貸和各類財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
5.個(gè)人理財(cái)、企業(yè)貸款、小額信用貸款 (個(gè)人和企業(yè))
6.為各類企業(yè)代理服務(wù)各類咨詢業(yè)務(wù);為企業(yè)節(jié)約各類開支和財(cái)務(wù)預(yù)算控制;包括為客戶尋找優(yōu)秀人才等代理服務(wù)
投資咨詢的經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)
企業(yè)在套期保值中常見的問題 1. 定位不明確 2. 認(rèn)為套期保值沒有風(fēng)險(xiǎn) 3. 認(rèn)識(shí)套期保值不需要分析行情 4. 管理運(yùn)作不規(guī)范 5. 教條式套期保值 知識(shí)點(diǎn)2、套期保值的風(fēng)險(xiǎn) 1. 管理與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)資金現(xiàn)金流管理風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) 2. 交割風(fēng)險(xiǎn) 3. 操作風(fēng)險(xiǎn) 4. 基差風(fēng)險(xiǎn) 5. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
新型套期保值理論 基差逐利套期保值核心不在與能否消除風(fēng)險(xiǎn)而在于基差變化謀取利潤(rùn)是一種套利行為。 組合投資型套期保值 期貨市場(chǎng)發(fā)揮的是"風(fēng)險(xiǎn)管理"的功能不是"風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移"的功能 最佳套保比率等于套保期限內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差與期貨價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差的商乘以二者的相關(guān)系數(shù)。
套期保值的作用 1. 鎖定原材料的成本或產(chǎn)品的銷售利潤(rùn) 2. 鎖定加工利潤(rùn) 3. 庫(kù)存管理 4. 利用期貨市場(chǎng)主動(dòng)掌握定價(jià)權(quán)。套期保值的方式 1. 循環(huán)套保 2. 套利套保 3. 預(yù)期套保 4. 策略套保 5. 期權(quán)套保
投資咨詢的經(jīng)營(yíng)作用
證券投資咨詢機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，一方面適應(yīng)了證券市場(chǎng)專業(yè)化的要求，另一方面也符合證券市場(chǎng)的公開、公平、公正原則。其作用是：①咨詢?nèi)藛T運(yùn)用自身專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)，通過對(duì)證券市場(chǎng)各相關(guān)因素的系統(tǒng)分析和研究，形成報(bào)告公布給投資者，從而有利于提高證券市場(chǎng)的透明度;②咨詢機(jī)構(gòu)可以為市場(chǎng)上的發(fā)行人、投資人出謀劃策，幫助他們選擇籌資、投資的最佳方案，從而有利于減少投資者的盲目性，提高資金運(yùn)作效率;③咨詢機(jī)構(gòu)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)因素，運(yùn)用大量的事實(shí)數(shù)據(jù)對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析研究，引導(dǎo)投資者理性投資，從而有利于證券市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展;④咨詢機(jī)構(gòu)通過對(duì)上市公司的深入研究，并在有關(guān)媒體發(fā)表分析報(bào)告文章，對(duì)規(guī)范上市公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作也起到一定的監(jiān)督和促進(jìn)作用。
對(duì)證券投資咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格管理是證券市場(chǎng)監(jiān)管的重要內(nèi)容。世界各國(guó)證券主管機(jī)關(guān)，都制定了相關(guān)的規(guī)定來規(guī)范投資咨詢活動(dòng)。我國(guó)證券市場(chǎng)還處于初級(jí)發(fā)展階段，中小投資者占絕大比重，他們的專業(yè)投資知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)相對(duì)不足，迫切需要專業(yè)投資咨詢服務(wù)。為了加強(qiáng)對(duì)證券、期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的管理，規(guī)范投資咨詢活動(dòng)，保障投資者的合法權(quán)益，1997年12月25日，國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)發(fā)布了《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》，該辦法對(duì)證券投資咨詢的業(yè)務(wù)范圍、從業(yè)機(jī)構(gòu)和人員的基本條件及資格審批程序、從業(yè)機(jī)構(gòu)和人員的管理、有關(guān)違規(guī)罰則等均作了明確的規(guī)定。該辦法的頒布施行，必將規(guī)范證券投資咨詢公司的行為，使其在引導(dǎo)投資人行為方面發(fā)揮更加積極的作用。
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